**Para:** dueños, gerentes y líderes comerciales de inmobiliarias\ **Objetivo:** poner a operar el CRM, la atención omnicanal y Livia (IA) en la primera semana\ **Enfoque:** ¿qué hacer?, ¿en qué orden y qué resultado de negocio esperar? — sin configuración técnica --- ## ¿Qué vas a lograr? Al terminar esta guía tu inmobiliaria podrá: * Recibir y centralizar leads de WhatsApp (y otros canales) en un solo lugar * Traer tu cartera y contactos desde Excel o desde Wasi sin empezar de cero * Responder automáticamente con Livia: buscar propiedades, enviar fotos y agendar visitas * Dar seguimiento comercial con un embudo visual de oportunidades * Apoyar a tus asesores con Livia Desk para responder más rápido y mejor **El recorrido comercial completo en Yampi:** ``` Prospecto escribe → Livia o asesor atiende → Se califica el interés → Se agenda visita → Se hace seguimiento → Se cierra el negocio ``` --- ## Paso 1 — Crear tu cuenta y perfilar la inmobiliaria **Tiempo estimado:** 15 minutos\ **Quién lo hace:** dueño o gerente Al registrarte, Yampi te guía paso a paso. Completa con honestidad — esto adapta la experiencia a tu negocio. | Paso | Qué te pide | Qué elegir | | -------------- | --------------------------------- | -------------------------------------------------- | | Tus datos | Nombre, rol, idioma, zona horaria | Tu rol real en la empresa | | Tu empresa | Industria, tamaño, objetivos | **Industria: Inmobiliarias** | | Datos fiscales | NIT, régimen | Solo si vas a facturar o cobrar por la plataforma | | Plan | Agentes, canales, IA | El que cubra tu equipo y volumen de conversaciones | | Equipo | Correos de asesores | Invítalos ahora o después | **Objetivos recomendados al crear la cuenta:** * CRM (embudos, oportunidades, cierres comerciales) * Inteligencia artificial con herramientas de negocio * Gestión de propiedades * Agenda y coordinación de eventos **Resultado:** tu espacio de trabajo listo. Entras al panel principal o a Chats, donde verás las primeras acciones sugeridas. --- ## Paso 2 — Conectar tus canales de atención **Tiempo estimado:** 30–45 minutos\ **Quién lo hace:** gerente o persona de operaciones (con acceso a la línea de WhatsApp de la empresa) ### Lo primero: WhatsApp Es el canal principal para inmobiliarias en Colombia y LATAM. Sin él, pierdes leads que ya te escriben todos los días. **Dónde:** Configuración → Comunicaciones → Bandejas de entrada → Agregar → WhatsApp **Qué necesitas tener a mano:** * El celular o línea de WhatsApp Business de la inmobiliaria * Acceso a la cuenta de Meta Business (Facebook) de la empresa, si ya la tienen **Al terminar:** 1. Asigna qué asesores atienden esa línea 2. Escanea el código QR si te lo pide (para vincular el número, si lo haces con CoEx) 3. Confirma que los mensajes de prueba llegan a Chats ### Otros canales (cuando aplique) | Canal | Para qué sirve en una inmobiliaria | | ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ | | **Correo** | Consultas formales, propietarios, documentación, recepción de prospectos de portales | | **Chat web** | Captar prospectos desde tu página de propiedades | | **Instagram** | Prospectos que llegan por redes sociales | | **TikTok** | Prospectos que llegan de tus contenidos (Requiere acompañamiento especializado) | ### Organiza tu operación desde el día 1 Hazlo el mismo día que conectas WhatsApp: | Qué configurar | Para qué sirve | Ejemplos | | ----------------------- | --------------------------------- | ------------------------------------------- | | **Etiquetas** | Clasificar conversaciones rápido | Arriendo, Visita agendada, Aliado, etc | | **Respuestas rápidas** | Responder lo mismo sin reescribir | Saludo, Horarios, Documentos para arriendo | | **Equipos** | Separar zonas o líneas de negocio | Zona Norte, Comercial, Postventa, Locativos | | **Horario de atención** | Que el cliente sepa tus horarios | Lun–vie 8am–6pm | ### Mensajes que tú inicias (plantillas de WhatsApp) Si quieres escribirle primero a un prospecto — reactivarlo, recordar una visita, anunciar un inmueble nuevo — necesitas **plantillas aprobadas por Meta**. **Dónde:** Configuración → Comunicaciones → Plantillas de WhatsApp *Sin plantillas aprobadas solo puedes responder cuando el cliente te escribe primero.* --- ## Paso 3 — Cargar tu inventario y armar el embudo comercial **Tiempo estimado:** 1–2 horas (manual) · 30 min + tiempo de espera (importación) · 1 hora de configuración + sincronización (Wasi)\ **Quién lo hace:** gerente comercial + asesor que conoce el portafolio Antes de activar Livia necesitas **propiedades** y, si ya tienes cartera, **contactos**. Hay tres formas de cargarlos: | Situación | Mejor opción | | ----------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | | Ya usas **Wasi** como CRM | Conectar la integración Wasi (trae propiedades y contactos solos) | | Tienes todo en Excel o otro sistema | Importar archivos CSV | | Empiezas desde cero o son pocos inmuebles | Cargar uno a uno en Propiedades | > El detalle de importación por archivo y Wasi está en el **Paso 3A** más abajo. ### 3.1 Propiedades **Dónde:** menú lateral → **Propiedades** Cada inmueble que cargues es lo que Livia podrá recomendar y lo que tus asesores compartirán en chat. **Por cada propiedad, completa al menos:** * Fotos (mínimo 3–5 de calidad) * Zona o barrio (no la dirección exacta si atiende Livia) * Precio de arriendo o venta * Tipo (apartamento, casa, local…) * Habitaciones, baños, área * Estado: disponible, arrendado, en negociación **Tip comercial:** empieza con 10 propiedades representativas de tu portafolio real. Sin inventario, Livia no tiene qué ofrecer. En cada propiedad también puedes vincular: * **Propietario** — quién es el dueño del inmueble * **Arrendatario** — si ya está ocupado * **Prospecto** — si alguien ya mostró interés ### 3.2 Contactos **Dónde:** menú lateral → **Contactos** Cada persona que te escribe por WhatsApp se convierte en contacto automáticamente. No tienes que crearlos uno a uno. Si ya tienes una base de propietarios, arrendatarios o prospectos en Excel, impórtala (ver Paso 3A). Si vienes de Wasi, los contactos llegan con la sincronización. Desde la ficha de un contacto puedes: * Ver todo su historial de conversaciones * Agregar notas del asesor * Crear una oportunidad comercial ### 3.3 Embudo de oportunidades **Dónde:** menú lateral → **Oportunidades** Es tu tablero comercial. Cada tarjeta es un negocio en curso: un prospecto interesado en arrendar o comprar. **Etapas que trae Yampi para inmobiliarias:** | Etapa | Qué significa en la práctica | | -------------------- | -------------------------------------------------- | | **Interesado** | Acaba de escribir, aún no sabes si califica | | **Calificado** | Tienes presupuesto, zona y tipo de inmueble claros | | **Visita** | Agendaste o ya hiciste la visita | | **Seguimiento** | Post-visita, en negociación o esperando decisión | | **Contrato firmado** | Negocio ganado | | **Descartado** | No avanzó o eligió otra opción | **Cómo usarlo día a día:** * Arrastra las tarjetas entre columnas según avance el negocio * Asigna cada oportunidad a un asesor responsable * Vincula la propiedad de interés * Programa recordatorios de seguimiento para no perder leads **Tip comercial:** revisa el tablero cada mañana. Las oportunidades estancadas en "Interesado" más de 48 horas necesitan acción. ### 3.4 Agenda de visitas **Dónde:** menú lateral → **Calendario** Antes de usarlo, define en Configuración los tipos de cita que manejas: * Visita a propiedad * Seguimiento comercial * Firma de contrato Cuando Livia o un asesor agenda una visita, queda en el calendario vinculada al contacto, la propiedad y la oportunidad. ## Paso 3A — Importar propiedades, contactos e integración con Wasi **Para quién:** inmobiliarias que ya tienen cartera digital y no quieren empezar de cero. ### ¿Cuál camino te conviene? ![](https://app.yampi.ai/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc3VmIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ba96121d439d4ef78a224a14ab8ac1e430071ab0/Captura%20de%20pantalla%202026-06-24%20a%20la(s)%2010.40.27%E2%80%AFa.m..png) --- ## Paso 4 — Activar Livia, tu asistente comercial con IA **Tiempo estimado:** 1–2 horas\ **Quién lo hace:** gerente (configuración) + un asesor (pruebas reales) Livia tiene dos roles. No los confundas: | | **Livia (asistente al cliente)** | **Livia Desk (asistente al asesor)** | | ------------- | ------------------------------------------- | --------------------------------------------------- | | **Atiende a** | Prospectos y clientes por WhatsApp | Tu equipo, dentro de cada conversación | | **Funciona** | Automático, 24/7 | Cuando el asesor lo pide | | **Hace** | Busca propiedades, agenda visitas, califica | Resume chats, sugiere respuestas, consulta pipeline | ### 4.1 Preparar a Livia para atender clientes **Dónde:** Configuración → Livia **Checklist de activación:** 1. **Crear tu asistente** — dale un nombre (ej. "Livia de [Tu Inmobiliaria]") 2. **Activar escenarios inmobiliarios** — Yampi trae 10 listos para usar: * Buscar y recomendar propiedades * Enviar fotos de inmuebles * Agendar visitas * Modificar o cancelar visitas * Calificar leads y crear oportunidades * Seguimiento de negocios en curso * Reportes de mantenimiento e incidencias * Consultas de pagos, contratos y trámites * Atender referidos ("me recomendó el asesor Juan") * Cerrar conversaciones ya resueltas 3. **Subir documentos** — manual de arriendo, requisitos, políticas de la empresa 4. **Crear preguntas frecuentes** — formas de pago, documentos que pide el arrendatario, horarios de oficina 5. **Conectar con tu WhatsApp** — vincular Livia a la bandeja que creaste en el Paso 2 6. **Probar antes de salir en vivo** — usa la zona de pruebas con mensajes reales: "Busco apartamento en Chapinero, 2 habitaciones, máximo 2.5 millones" **Regla de oro:** Livia solo sabe lo que le cargas. Si no hay propiedades, documentos ni FAQs, no puede ayudar bien. **Importante:** si envías el primer mensaje a un cliente con una plantilla de WhatsApp y él aún no ha respondido, configura que Livia atienda esa conversación — no que quede esperando un asesor. ### 4.2 Capacitar al equipo en Livia Desk **Dónde:** dentro de cualquier conversación en Chats Livia Desk es el copiloto de tus asesores. Enséñales a usarlo desde el primer día: **Preguntas que pueden hacerle:** * "Resumir esta conversación" * "Sugerir una respuesta" * "¿Cuáles oportunidades están más cerca de cerrar?" * "¿Qué conversaciones son urgentes?" **En el cuadro de respuesta también pueden:** * Pedir que mejore o suavice un mensaje antes de enviarlo * Corregir ortografía * Obtener un borrador de respuesta según el contexto del chat **Resultado esperado:** un asesor nuevo atiende un chat en la mitad del tiempo, con mejor calidad de respuesta. --- ## Paso 5 — Tu operación comercial en el día a día ### Caso 1: Llega un lead nuevo por WhatsApp 1. El prospecto escribe: *"Busco apartamento de 2 habitaciones en Chapinero, máximo 2.5 millones"* 2. **Livia** entiende la necesidad y le muestra hasta 3 opciones con fotos 3. El prospecto dice: *"Me gusta el segundo"* 4. Livia registra el interés y vincula al prospecto con esa propiedad 5. El prospecto pregunta: *"¿Puedo visitarlo el sábado?"* 6. Livia ofrece 3 horarios disponibles según la agenda del equipo 7. El prospecto elige uno → se crea la visita y la oportunidad pasa a etapa **Visita** 8. El asesor recibe notificación, confirma la cita y se prepara para la visita **Tu equipo solo interviene cuando hace falta:** negociación compleja, excepciones, o cuando el cliente pide hablar con una persona. ### Caso 2: El asesor atiende directamente 1. Le asignan la conversación 2. Abre **Livia Desk** → "Resumir esta conversación" (si es un hilo largo) 3. Redacta la respuesta con ayuda de "Sugerir una respuesta" 4. Mueve la oportunidad en el tablero: Interesado → Calificado → Visita 5. Programa un recordatorio de seguimiento para dentro de 3 días 6. Comparte la ficha de la propiedad por chat (link con seguimiento) ### Caso 3: Reactivar prospectos fríos 1. Identifica en Oportunidades los negocios estancados en Seguimiento 2. Envía un mensaje con plantilla de WhatsApp aprobada (ej. "¿Sigues buscando apartamento en Chapinero?") 3. Si responden, Livia retoma la conversación o el asesor toma el control --- ## Mapa del menú — qué usa cada persona | Menú | Quién lo usa | Para qué | | ----------------- | ------------------ | ----------------------------------------------------- | | **Inicio** | Gerente + Admins | Ver resumen: vacantes, pipeline, contratos pendientes | | **Chats** | Asesores | Atender conversaciones de todos los canales | | **Contactos** | Asesores | Ver historial y datos de cada persona | | **Empresas** | Comercial B2B | Constructoras, administraciones de PH | | **Calendario** | Asesores | Visitas y citas del día | | **Oportunidades** | Gerente + asesores | Tablero comercial y seguimiento de cierres | | **Propiedades** | Gerente + asesores | Inventario de inmuebles | | **Configuración** | Gerente + Admins | Canales, Livia, equipo, plantillas | --- ## Checklist antes de salir en vivo ### Cuenta y equipo * Cuenta creada con industria **Inmobiliarias** * Asesores invitados y con acceso * Equipos definidos por zona o línea de negocio ### Canales * WhatsApp conectado y probado con un mensaje real * Al menos 1 plantilla aprobada para contactar prospectos * Etiquetas y respuestas rápidas creadas * Horario de atención configurado ### Operación comercial * Mínimo 10 propiedades cargadas con fotos y precio * Embudo revisado y alineado a tu proceso de venta * Tipos de cita creados en el calendario ### Livia * Asistente creado y conectado al WhatsApp * Escenarios inmobiliarios activados * Documentos y preguntas frecuentes cargados * Prueba real: buscar propiedad → agendar visita → ver oportunidad en el tablero * Equipo capacitado en Livia Desk ### Prueba final (hazla tú mismo como si fueras un cliente) * Escribes por WhatsApp pidiendo un inmueble → Livia recomienda opciones * Pides agendar visita → queda en el calendario * La oportunidad aparece en el tablero * Un asesor puede tomar el control de la conversación cuando lo necesita --- ## Errores que vemos seguido (y cómo evitarlos) | Lo que pasa | Por qué | Qué hacer | | -------------------------------- | ---------------------------- | ------------------------------------------ | | Livia no encuentra inmuebles | No hay propiedades cargadas | Sube el inventario antes de activar Livia | | No puedo escribirle al cliente | Falta plantilla de WhatsApp | Crea y aprueba plantillas en Configuración | | No se agendan visitas | Calendario sin tipos de cita | Configura "Visita a propiedad" y asigna | | Livia da información incorrecta | No hay documentos ni FAQs | Sube info completa, precios y políticas | | Livia no responde en WhatsApp | No está vinculada al canal | Conecta Livia a tu bandeja de WhatsApp | | El tablero no refleja mi proceso | Usas las etapas genéricas | Renombra columnas según cómo operas | | Livia no asigna conversaciones | No hay vinculado usuarios | Asigna usuarios al canal | --- ## Plan sugerido — primera semana | Día | Enfoque | Tiempo | | ----------------- | ----------------------------------------------------- | ------- | | **Lunes** | Cuenta, WhatsApp, etiquetas y respuestas rápidas | 2 horas | | **Martes** | Cargar propiedades y revisar el embudo comercial | 2 horas | | **Miércoles** | Activar Livia: escenarios, documentos, pruebas | 2 horas | | **Jueves** | Configurar calendario de visitas | 1 hora | | **Viernes** | Capacitar al equipo en Chats y Livia Desk | 2 horas | | **Fin de semana** | Prueba real: un familiar escribe pidiendo un inmueble | 30 min | --- ## Semana 2 en adelante Cuando lo básico funcione, puedes sumar: * **Campañas** — reactivar prospectos o anunciar inmuebles nuevos por WhatsApp * **Automatizaciones** — reglas simples (ej. etiquetar automáticamente cuando alguien dice "urgente") * **Contratos** — firma digital de arrendamientos * **Tesorería** — cobro de canon y pagos a propietarios * **Portal del propietario** — que los dueños vean el estado de sus inmuebles Estos módulos tienen su propia guía. Esta cubre el núcleo comercial: **atraer leads, atenderlos, dar seguimiento y cerrar**. --- ## Mensaje para tu equipo > "A partir de hoy todos los leads entran por Chats. Livia atiende las consultas simples y nos deja el tiempo para cerrar negocios. Cada conversación es una oportunidad en el tablero. Si no está ahí, no existe para la empresa." Imprime el checklist, haz la prueba final un viernes y el lunes tu inmobiliaria opera con CRM, omnicanalidad e IA.