Cuando necesitas dejar información interna sobre una conversación — sin que el cliente la vea —, usas una nota privada. Por ejemplo, si un prospecto interesado en el apartamento Zona Norte pide hablar con un asesor humano, puedes dejar una nota indicando el motivo del traspaso y la prioridad que le asignaste, visible solo para tu equipo.

En este artículo aprenderás a crear una nota privada, adjuntarle un archivo si lo necesitas, y a reconocerla dentro del historial de la conversación.

<https://www.loom.com/share/7de194e8ce3e47e5b47890474c81087d>

## Crear una nota privada

1. Dentro de una conversación abierta, haz clic en el ícono **+** junto al cuadro de respuesta.

   ![](https://app.yampi.ai/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBd3laQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--e7ccfd96d2ad61573bff35c90fd24a94ec8b520c/image.png?cw_image_width=864px)

2. Selecciona **Nota privada** en el menú. Ese mismo menú te da acceso a otras acciones sobre la conversación — **Archivo**, **Firma**, **Evento**, **Plantillas de Whatsapp**, **Compartir propiedad** y **Crear contrato** —, ya documentadas en "Visión general del módulo de Chats".

   ![](https://app.yampi.ai/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdzJaQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--f694fa2a13e18dd0007c84c704d196a26c8b35f4/image.png?cw_image_width=371px)

3. Se abre un cuadro con dos pestañas: **Responder** y **Nota privada**. Verifica que **Nota privada** esté seleccionada antes de escribir — si envías el mensaje desde la pestaña **Responder**, el cliente sí lo recibe.

   

   ![](https://app.yampi.ai/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdzZaQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--a02b31f088350d1ff74f3456bd78092a78b590ba/image.png?cw_image_width=601px)

4. (Opcional) Haz clic en el ícono de clip (**Adjuntar archivos**) si necesitas anexar un documento o una imagen a la nota.

   

   ![](https://app.yampi.ai/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdytaQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--7f37715271c2d20eb5931e4bb65a48375bdd5b19/image.png?cw_image_width=604px)

5. Escribe el contenido de la nota. Por ejemplo: "estas notas nos ayudan a recordar información importante".

   

   ![](https://app.yampi.ai/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBeENaQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--4160dbbc5cf6f2a804e523e6c8172fdc89e8e6e0/image.png?cw_image_width=603px)

6. Haz clic en **Añadir nota** (o usa el atajo **⌘ + ↵**) para guardarla.

> **Nota:** el propio cuadro lo advierte antes de escribir: "Esto será visible sólo para los agentes". El cliente nunca ve una nota privada, así la conversación se reabra o se transfiera a otro agente después.

## Cómo se ve una nota privada en la conversación

Una vez guardada, la nota privada queda registrada en el historial en el mismo punto cronológico en que la escribiste, con tres diferencias frente a un mensaje normal:

* **Color**: aparece en una burbuja de tono ámbar, distinta del verde de tus respuestas al cliente y del gris de los mensajes automáticos del sistema.

* **Ícono de candado**: junto a la hora de envío aparece un ícono de candado que confirma que es privada.

* **Alcance**: se mezcla con el resto de la conversación para el equipo interno, pero nunca sale hacia el canal del cliente (WhatsApp, en este caso).

  

  ![](https://app.yampi.ai/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBeEdaQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--02c9eb0cb8028cc4feb5e2dafbf2bdb95eb19503/image.png?cw_image_width=618px)

> **Tip:** aprovecha las notas privadas para dejar constancia de reglas de negocio que no quedan explícitas de cara al cliente, como el motivo exacto de una reasignación o la prioridad real que le diste a un prospecto antes de transferirlo a otro agente.

## Ideas para sacarles provecho

* **Traspasos**: registra por qué transferiste la conversación de un prospecto de compraventa a otro asesor.

* **Prioridad interna**: anota la prioridad real de un cliente de arriendos, aunque el sistema ya la haya marcado automáticamente al escalar la conversación.

* **Contexto para el siguiente agente**: deja notas como "cliente ya visitó el Apto Zona Norte, solo falta enviar el contrato" para que quien retome la conversación no pierda contexto.

* **Documentos internos**: adjunta comprobantes o capturas que el equipo necesita ver, sin exponerlos al cliente.

Aprende más en "Acciones dentro de una conversación".

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