El detalle de un negocio es la vista donde ves y gestionas toda la información de una oportunidad: sus datos generales, el historial de actividad, las notas internas, los archivos adjuntos, programar los próximos pasos en la actividad comercial y el avance por las etapas del embudo. Por ejemplo, al abrir el negocio "Venta Apto Zona Norte – María Fernanda Restrepo" puedes registrar la llamada que acabas de hacer, dejar una nota para el equipo, agendar un próximo paso y mover el negocio a la siguiente etapa, todo desde la misma pantalla. En este artículo aprenderás a moverte por esta vista y a usar cada una de sus secciones. ## Abrir el detalle de un negocio 1. Haz clic sobre la tarjeta del negocio dentro del tablero del embudo (ej. "Venta Apto Zona Norte"). \ ![](https://app.yampi.ai/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBeDMxQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--3ea97666274e87f71303047019dfe7beec18b913/image.png?cw_image_width=861px) \ Se abre la vista de detalle, con la barra de etapas en la parte superior y el indicador **Guardado automático** junto al título. \ ![](https://app.yampi.ai/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBN1AxQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--b02dd07a5b4e58228ba21495cd1eda6925897796/image.png) ## Información general del negocio * **Barra de etapas**: muestra el recorrido completo del embudo (Prospección, Calificación, Propuesta, Negociación, Ganada) y resalta en cuál está el negocio actualmente. * **Bloque de identidad**: título del negocio, tipo (**Venta** o **Arriendo**), valor del negocio y porcentaje de probabilidad de cierre. * **Encargado**: el agente responsable asignado al negocio. * **Información del negocio**: título, tipo, valor del negocio y cierre estimado. * **Datos adicionales — Descripción**: campo libre para contexto, acuerdos o pendientes. * **Interesado**: el contacto vinculado al negocio, visible en el panel derecho. * **Pestañas Actividad / Notas / Multimedia**: registro de gestiones, notas internas y archivos adjuntos. * **Enviar mensaje** y **Marcar ganada**: accesos directos en la parte superior, junto al menú de opciones adicionales (ícono de tres puntos). **Nota:** el indicador "Guardado automático" junto al título confirma que los cambios en esta vista quedan registrados sin necesidad de un botón de guardado general. ## Editar los datos del negocio ![](https://app.yampi.ai/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBNXIyQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--e442715720767d97f4f41259dd7fd808cc611cd8/image.png) 1. Haz clic en el campo **Tipo** para cambiarlo entre **Venta** y **Arriendo**. \ ![](https://app.yampi.ai/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBejM0QVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--acca655eb97bce8a65c337ff3680a35f3b36983f/image.png) 2. Para quitar al agente responsable, haz clic en el ícono junto a **Encargado** (tooltip **Desvincular encargado**). 3. Haz clic en el campo **Descripción**, dentro de **Datos adicionales**, y escribe el contexto del negocio (ej. "Cliente interesado en financiación directa, pendiente visita el 5 de agosto"). ## Registrar una actividad ![](https://app.yampi.ai/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBNGY0QVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--d16e1b920de23a26a4bf083143921330eb88c3d8/image.png?cw_image_width=790px) 1. En la pestaña **Actividad**, selecciona el tipo de gestión: **Llamada**, **Visita**, **Mensaje**, **Correo** o **Actividad**. 2. Si elegiste **Llamada**, indica además si fue **Saliente** o si **Contestó**. 3. Escribe el detalle en el campo **¿Qué pasó? Comentarios de la actividad...**. 4. Haz clic en **Registrar actividad**. \ **Nota:** las conversaciones de WhatsApp vinculadas al negocio (como la que aparece marcada como **Abierta**) se muestran automáticamente en esta misma pestaña, sin necesidad de registrarlas manualmente. ## Añadir una nota 1. Haz clic en la pestaña **Notas**. \ ![](https://app.yampi.ai/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBNHI0QVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--b15038ac0f4745ae1fcf6b5a66e0788238bde62e/image.png) 2. Escribe el contenido en el campo **Añadir nota**. Puedes usar el editor para aplicar negrita, cursiva, código, tachado o listas. 3. (Opcional) Haz clic en **Agregar archivo** para adjuntar un documento a la nota. 4. Haz clic en **Guardar nota**. ## Revisar archivos multimedia La pestaña **Multimedia** reúne los archivos adjuntos al negocio. Si todavía no se ha subido ninguno, muestra el estado **"Aún no hay adjuntos"**. ## Avanzar el negocio por las etapas del embudo 1. En la barra de etapas, haz clic directamente sobre la etapa a la que quieres mover el negocio (ej. **Calificación**). ![](https://app.yampi.ai/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBMFlKQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--d147f15939a2d2a84880555526ad21e5a5fe9778/image.png?cw_image_width=761px) 2. Repite el clic sobre cada etapa siguiente para seguir avanzando: **Propuesta** (60%), **Negociación** (80%) y **Ganada** (100%). ![](https://app.yampi.ai/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBMGNKQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--44b2e5e1f80bfb375908dcab236e884206a16554/image.png?cw_image_width=760px) ![](https://app.yampi.ai/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBMGtKQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--8ccfcfafa210d46cb45d7c66652894b52ea8edc7/image.png?cw_image_width=758px) ![](https://app.yampi.ai/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBMG9KQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--c1f3c3472f9ad0f52b2c8d86509340e9b9a12470/image.png?cw_image_width=755px) \ Las etapas anteriores quedan marcadas con un check, y el porcentaje de probabilidad se actualiza automáticamente según la etapa activa. \ **Nota:** el porcentaje de probabilidad no lo defines tú — depende de la etapa en la que esté el negocio dentro del embudo (Prospección 20%, Calificación 40%, Propuesta 60%, Negociación 80%, Ganada 100