La ficha de un contacto no es solo para consultar sus datos: es el lugar desde donde gestionas toda la relación con esa persona sin salir de la pantalla. Aquí registras llamadas y visitas, guardas notas, revisas los archivos compartidos y ejecutas acciones como enviarle un mensaje, crear un negocio o fusionar fichas duplicadas. En este artículo repasamos todas las acciones disponibles y para qué sirve cada una. ## Abrir la ficha del contacto 1. En la barra lateral izquierda, haz clic en el ícono de **maletín** (Suite Comercial) y luego en **Contactos**. 2. Haz clic sobre el nombre del contacto en la lista. ![](https://app.yampi.ai/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBMFlGQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--819b518e98fb4edf5beed0c39419bf12d8726172/image.png?cw_image_width=958px) Recuerda que todo lo que edites aquí se guarda solo: la insignia **Guardado automático** del encabezado te lo confirma. Si aún no conoces las tres zonas de la ficha (datos, historial y asociaciones), revisa primero el artículo *¿Qué es el módulo de Contactos y cómo funciona?*. ## Accesos rápidos del encabezado En la esquina superior derecha tienes tres accesos directos: ![](https://app.yampi.ai/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBMGdGQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--19f339323da02536783f79ca3112e9162d41726d/image.png?cw_image_width=454px) * **Teléfono** (ícono): inicia una llamada con el contacto. * **Enviar mensaje**: abre una conversación con el contacto en el módulo de Chats, usando tus canales conectados. * **Negocio**: crea un negocio (venta o arriendo) con esta persona como cliente. Así pasas de la conversación a la oportunidad comercial en un clic. ## Menú de tres puntos: fusionar, bloquear o eliminar Junto a los accesos rápidos está el menú de **tres puntos** (⋮) con las acciones de gestión de la ficha: ![](https://app.yampi.ai/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBMG9GQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--d975e08df78878d8e825bfe3104186d83897875e/image.png?cw_image_width=298px) * **Fusionar contacto**: combina dos fichas duplicadas en una sola. Es útil cuando la misma persona quedó registrada dos veces, por ejemplo porque te escribió por WhatsApp con un número y luego la importaste desde una hoja de cálculo con otro correo. * **Bloquear**: restringe la comunicación con ese contacto. * **Eliminar contacto**: borra la ficha de tu base de datos. Aparece en rojo porque es una acción delicada: úsala solo cuando estés seguro, por ejemplo con registros de prueba o spam. ## Registrar una actividad manualmente No todas las gestiones pasan dentro de Yampi: una llamada por celular o una visita presencial también merecen quedar en el historial. Para eso está el registro manual de actividades, en la pestaña **Actividad**: 1. Elige el tipo de actividad: **Llamada**, **Visita**, **Mensaje**, **Correo** o **Actividad** (para cualquier otra gestión). 2. Completa los detalles del tipo elegido. En una llamada, por ejemplo, indicas la dirección (**Saliente** o entrante) y el resultado (**Contestó**, etc.). 3. Escribe un comentario en **¿Qué pasó? Comentarios de la actividad...** con el resumen de la gestión. 4. Pulsa **Registrar actividad**. ![](https://app.yampi.ai/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBMHNGQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--341867ce9af927c13ce6dc81117750ab16a9e690/image.png?cw_image_width=597px) La actividad aparece de inmediato en la línea de tiempo, con sus detalles, la fecha y el agente que la registró. Registrar las gestiones a mano tiene un porqué: cualquier compañero que abra la ficha sabrá en qué va el contacto sin preguntarle a nadie. **Nota:** la línea de tiempo también se alimenta sola con los eventos automáticos del contacto: pagos recibidos, conversaciones de tus canales conectados y notas del asistente. ## Guardar notas sobre el contacto En la pestaña **Notas** puedes dejar apuntes que no encajan en una actividad puntual: preferencias del cliente, acuerdos, contexto de la negociación. ![](https://app.yampi.ai/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBMHdGQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--8e60615334880ecc47b23530149248496fc062f7/image.png?cw_image_width=597px) 1. Escribe en el campo **Añadir nota**. El editor permite dar formato: negrita, cursiva, listas y enlaces. 2. Si necesitas adjuntar un documento o imagen, usa **Agregar archivo**. 3. Pulsa **Guardar nota**. Cada nota muestra quién la escribió y cuándo. Las notas firmadas por **Bot** las genera automáticamente el asistente de Yampi a partir de las conversaciones: el resumen de lo que pidió el cliente queda documentado sin que nadie lo escriba a mano. ## Consultar la multimedia compartida La pestaña **Multimedia** reúne en una cuadrícula todas las imágenes, videos y audios intercambiados con el contacto en tus canales, con su contador total. Haz clic en **Ver todo** para abrir la galería completa: es la forma rápida de recuperar, por ejemplo, la foto de una cédula o un comprobante de pago sin bucear en el chat. ![](https://app.yampi.ai/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBMDBGQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--dd6c2618ade1884f7a3d0bafa756806c31c31a53/image.png?cw_image_width=594px) ## Actuar sobre lo asociado al contacto El panel derecho de **Asociaciones** no es solo informativo: cada tarjeta te lleva a la gestión correspondiente. ![](https://app.yampi.ai/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBMDRGQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--e872518e16be0fc9cf06defb653f033d44bb7cc1/image.png?cw_image_width=361px) * **Agenda**: sus citas con estado (**Completado**, pendiente). Con **Ver las X citas** abres el listado completo. * **Propiedades**: los inmuebles vinculados y el rol del contacto en cada uno (por ejemplo, **Inquilino**). * **Contratos**: los documentos asociados y su estado (por ejemplo, **Firmado**). **Ver los X contratos** muestra todos. * **Cobros**: los pagos recurrentes del contacto, como el canon de arrendamiento, con monto, próximo cobro y estado. En la esquina inferior del panel flota el botón **Acciones** (✨), con accesos adicionales sobre estos elementos. ## Otras acciones desde la ficha * **+ etiqueta** (bajo el nombre del contacto): clasifícalo con etiquetas para segmentarlo. Lo vimos paso a paso en *¿Cómo etiquetar un contacto para segmentarlo?*. * **Encargado**: asigna o cambia el miembro del equipo responsable del contacto desde el panel izquierdo.