Crear un contacto es el primer paso para sacarle provecho a la Suite Comercial: a partir de su ficha podrás registrar actividades, asociarle propiedades, contratos y cobros, y centralizar sus conversaciones. En este artículo creamos un contacto desde cero y verificamos que quedó guardado.
Antes de empezar
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Ten a mano los datos básicos de la persona: nombre, correo y teléfono.
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No necesitas llenar todo el formulario: las secciones de datos personales, bancarios y adicionales son opcionales y puedes completarlas en ese momento o después desde la ficha del contacto.
Paso 1: Abre el formulario de creación
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En la barra lateral izquierda, haz clic en el ícono de maletín (Suite Comercial) y luego en Contactos.
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Haz clic en el botón morado + Contacto, en la esquina superior derecha.
Paso 2: Completa la Información básica
Se abre el formulario de creación. La primera sección, Información básica, es la más importante:
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Escribe el nombre, el segundo nombre y el apellido. Con ellos Yampi arma el nombre completo con el que verás al contacto en la lista.
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Agrega el correo electrónico.
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Ingresa el número de teléfono: primero elige el indicativo del país en el desplegable de la bandera (por ejemplo, +57 para Colombia) y luego escribe el número.
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Si el contacto pertenece a una empresa que ya tienes registrada, selecciónala o búscala en Seleccionar o buscar una empresa. De lo contrario si la empresa no existe ahí mismo podrás agregar una nueva con solo el nombre.
Nota: el correo y el teléfono son los datos con los que Yampi identifica al contacto en tus canales de comunicación, así que revisa que estén bien escritos y con el indicativo correcto.
Paso 3: Agrega los Datos personales (opcional)
Desliza hacia abajo dentro del mismo formulario para encontrar la sección Datos personales:
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Nacionalidad.
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Tipo de documento (por ejemplo, Cédula de ciudadanía) y número de cédula.
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Lugar de expedición y fecha de expedición del documento.
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Fecha de nacimiento, género y estado civil.
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Ocupación.
Estos campos te ahorran trabajo más adelante: cuando el contacto avance a un negocio o a un contrato, su identificación completa ya estará registrada.
Paso 4: Agrega los Datos bancarios (opcional)
Más abajo está la sección Datos bancarios: banco, tipo de cuenta y número de cuenta bancaria. Son especialmente útiles para propietarios y arrendatarios, porque facilitan la gestión de pagos y cobros.
Paso 5: Descripción y guardado
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En Datos adicionales puedes escribir una descripción libre del contacto: cómo llegó a ti, qué busca, cualquier contexto que le sirva al equipo.
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Al final del formulario, pulsa Guardar contacto.
Verifica que el contacto quedó creado
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De vuelta en la lista, haz clic en la lupa y escribe el nombre del contacto.
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Debe aparecer en los resultados con su nombre completo, correo y teléfono, y con Últ. Actividad "hace menos de un minuto".
El contacto recién creado aparece todavía sin tipo ni etiquetas. Las etiquetas puedes asignarlas desde su ficha con el botón + etiqueta, como vimos en la visión general del módulo.
¿No aparece? Revisa que no tengas filtros activos (botón Filtrar → Limpiar filtros) y que el nombre esté bien escrito en el buscador. Si lo creaste hace un instante, actualiza la página.