Reportes
Informes, métricas y analíticas
Informes: visión general del módulo
El módulo de Informes reúne en un solo lugar las métricas de todo tu equipo: cuántas conversaciones se atienden, qué tan rápido responden tus agentes, cuántas oportunidades y captaciones se generan, y el cumplimiento de tus acuerdos de servicio. En vez de calcular estos números a mano, cada reporte se actualiza automáticamente con la información que ya registras en Chats, Suite Comercial y el Bot. En este artículo conocerás cómo entrar al módulo, qué muestra cada uno de los 14 reportes disponibles, y cómo funciona el selector de fecha que todos comparten. https://www.loom.com/share/c13ac584c53647a591175df8320dfce7 Entrar al módulo En la barra lateral izquierda, haz clic en el ícono de gráfica (Informes). Se abre el panel Resumen por defecto, con la lista completa de reportes en un submenú a la izquierda del contenido: Resumen, Conversaciones, Oportunidades, Rendimiento de enlaces, Captaciones, Asignaciones, Calendario, Agentes, Etiquetas, Bandeja de entrada, Equipo, Encuestas de Satisfacción, ANS y Bot. El selector de fecha Antes de recorrer cada reporte, vale la pena conocer este control porque se repite en los 14: el selector de rango de fechas, en la parte superior de la página. Por defecto muestra Últimos 7 días. 1. Haz clic sobre el rango de fechas (por ejemplo, "Últimos 7 días Aug 13 - Aug 19, 2026"). 2. Elige uno de los rangos predefinidos: Últimos 7 días, Últimos 30 días, Últimos 3 meses, Últimos 6 meses, Último año, This week, This month, o define un rango propio con Rango de fechas personalizado. 3. Si eliges un rango personalizado, selecciona la Fecha de inicio y la Fecha de fin en los calendarios, y haz clic en Aplicar. Tip: en varios reportes (Conversaciones, Oportunidades, Agentes, Etiquetas, Bandeja de entrada, Equipo) también verás un interruptor Horarios, que limita las métricas al horario laboral configurado en tu cuenta en vez de contar las 24 horas del día. La mayoría de los reportes, salvo Resumen, también incluye un botón Descargar reportes en la esquina superior derecha para exportar los datos. Resumen Es la vista de inicio del módulo y muestra el estado del equipo en tiempo real, marcado con la insignia En vivo — no depende del selector de fecha, siempre refleja el momento actual: - Conversaciones abiertas: cuántas están Abrir, Desatendido (sin respuesta del equipo todavía), Sin asignar y Pendientes. - Estado del agente: cuántos agentes están En línea, Ocupado o Fuera de línea en este momento. - Tráfico de Conversación: un mapa de calor por día y hora que muestra cuándo llegan más conversaciones, para identificar tus horas pico. - Resoluciones: el mismo mapa de calor, pero con las conversaciones que tu equipo marcó como resueltas. Conversaciones Mide el volumen y la velocidad de atención de tu bandeja: - Conversaciones: cuántas conversaciones nuevas se abrieron en el periodo. - Mensajes recibidos: cuántos mensajes te enviaron tus clientes. - Mensajes enviados: cuántos mensajes envió tu equipo. - Tiempo de primera respuesta: cuánto tardas en promedio en responder el primer mensaje de una conversación nueva. - Tiempo de resolución: cuánto tardas en promedio, desde que se abre una conversación hasta que se marca como resuelta. - Número de resoluciones: cuántas conversaciones se resolvieron en el periodo. Cada métrica trae su propia gráfica de barras por día y un porcentaje que la compara contra el periodo anterior de la misma duración. Oportunidades Mide tu embudo de ventas: - Número de oportunidades: cuántas oportunidades se crearon en el periodo. - Valor del pipeline: la suma del valor esperado de esas oportunidades. - Tasa de cierre: qué porcentaje de las oportunidades del periodo se cerraron como ganadas. - Valor promedio: el valor esperado promedio por oportunidad. Las gráficas muestran el número de oportunidades y el valor del pipeline día a día. Rendimiento de enlaces Es el único reporte con su propia fila de filtros, además de la fecha: Fuente, Propiedad, Canal y Agente. Mide qué tan efectivos son los enlaces de propiedades que comparten tus agentes: - Enlaces creados: cuántos enlaces de propiedades se generaron. - Clics: cuántas veces se abrieron esos enlaces. - Intenciones (botones): cuántas veces un cliente presionó un botón de intención dentro de la página del enlace (por ejemplo, "Me interesa"). - Tasa de intención: qué porcentaje de los clics terminó en una intención. - Visitas agendadas y Tasa de visita agendada: cuántas visitas se agendaron desde el enlace, y qué porcentaje de las intenciones se convirtió en visita. - Tasa de cierre a visita: qué porcentaje de las visitas terminó en un negocio cerrado. Debajo aparece el desglose de intenciones por tipo — Me interesa, Intención de visita, Visita agendada, Más info, Otro — y la tabla Enlaces compartidos, con cada enlace individual: propiedad, agente, fuente (por ejemplo "Página del agente — WhatsApp" o "Desde conversación"), canal, clics e intenciones del periodo y del total, fecha de creación y del último clic. Captaciones Mide cuántos inmuebles nuevos capta tu equipo, filtrable por Agente y Negocio: - Captaciones: cuántos inmuebles se captaron en el periodo. - Periodo anterior y Variación: el mismo dato del periodo comparable anterior, y el cambio entre ambos. - Sin encargado: captaciones que todavía no tienen un agente responsable asignado. Los filtros rápidos Arriendo, Venta y Venta / Arriendo desglosan las captaciones por tipo de negocio. Abajo, la gráfica Captaciones en el tiempo y la tabla Captaciones por agente muestran la distribución diaria y por persona. Asignaciones Mide cómo se reparten y atienden las conversaciones entre tu equipo, filtrable por Agente: - Asignaciones: cuántas conversaciones se asignaron en el periodo, con su Variación frente al periodo anterior. - Conversaciones: cuántas conversaciones distintas recibieron una asignación. - Atendidas y Desatendidas: cuántas de esas asignaciones recibieron respuesta del agente y cuántas no. - % de atención: el porcentaje de asignaciones atendidas. Trae dos tablas: Asignaciones por agente, con el mismo desglose por persona, y Listado de asignaciones, el detalle conversación por conversación — número de conversación, contacto, agente, fecha de asignación y si fue atendida. Calendario Mide tus eventos y visitas agendadas, filtrable por Agente y Tipo: - Eventos: cuántos eventos se crearon en el periodo, con su Variación. - Visitas, Completados y Cancelados: cuántos de esos eventos eran visitas, cuántas se completaron y cuántas se cancelaron. - % cumplimiento: qué porcentaje de las visitas se completó. Debajo, la tabla Eventos por agente desglosa lo mismo por persona. La sección Embudo de reservas (con el toggle Métrica / Reservas) agrega: Reservas, Variación, Completados, Cancelados, Conversión, Tasa de no-show y Anticipación media (en minutos, el tiempo promedio entre que se agenda una visita y la visita misma). Agentes, Etiquetas, Bandeja de entrada y Equipo Estos cuatro reportes comparten exactamente la misma tabla de métricas — Núm. de conversaciones, Tiempo medio de primera respuesta, Tiempo medio de resolución, Tiempo medio de espera del cliente y Número de resoluciones — pero cada uno la agrupa por una dimensión distinta: - Agentes: una fila por cada persona de tu equipo. Haz clic en el nombre de un agente para ver su detalle. - Etiquetas: una fila por cada etiqueta que uses en tus conversaciones. - Bandeja de entrada: una fila por cada canal conectado (Yampi.ai - Web, Facebook, Email, Instagram, TikTok, WhatsApp). - Equipo: una fila por cada equipo que tengas configurado. Si no has creado equipos, esta tabla aparece vacía. Encuestas de Satisfacción Mide las respuestas de tus clientes a la encuesta CSAT que reciben al cerrar una conversación: - Total de respuestas: cuántas encuestas respondieron tus clientes en el periodo. - Puntuación de satisfacción: el promedio general. - Tasa de respuesta: qué porcentaje de las encuestas enviadas obtuvo respuesta. - Distribución de calificaciones: el desglose en cinco niveles — Excelente, Bueno, Promedio, Justo y Pobre — cada uno con su porcentaje y conteo. Si todavía no tienes respuestas, el reporte muestra el estado vacío "Aún no hay respuestas". ANS Mide el cumplimiento de tus Acuerdos de Nivel de Servicio (los tiempos de respuesta y resolución que te comprometes a cumplir): - Tasa de Aciertos: qué porcentaje de las conversaciones cumplió su ANS. - Número de Fallos: cuántas conversaciones incumplieron el tiempo comprometido. - Número de conversaciones: cuántas conversaciones tenían una política de ANS aplicada. La tabla debajo lista cada conversación con su política de ANS y el agente responsable, cuando existen datos en el periodo seleccionado. Bot Mide el desempeño de tu bot conversacional: - Núm. de conversaciones: cuántas conversaciones atendió el bot. - Total de respuestas: cuántos mensajes envió el bot en total. - Tiempo de resolución: qué porcentaje de esas conversaciones el bot resolvió sin intervención humana. - Tasa de traspasos: qué porcentaje de las conversaciones el bot transfirió a un agente humano. Las gráficas Número de resoluciones y Recuento de traspasos muestran ambos datos día a día.
Cómo descargar y abrir el CSV de un reporte
https://www.loom.com/share/22d43a807a8d485e9f81a93a2332d3d2 Cada reporte de Informes se puede exportar como un archivo CSV, útil cuando necesitas cruzar los datos con otra herramienta, guardar un histórico mensual, o simplemente revisar los números fuera de la plataforma. En este artículo descargarás el CSV de un reporte y lo abrirás con Google Sheets. Descargar el reporte 1. Dentro de cualquier reporte (en este ejemplo, Conversaciones), haz clic en el botón Descargar reportes de [tipo de reporte], en la esquina superior derecha. 2. Tu navegador abre el diálogo para guardar el archivo. Yampi propone un nombre automático con el formato [tipo-de-reporte]-report-[fecha] — por ejemplo, "conversation-report-19-08-2026". Puedes dejarlo así o cambiarlo, elegir la carpeta donde guardarlo, y hacer clic en Guardar. 3. Verifica que la descarga se completó. La mayoría de los navegadores muestra el archivo en su indicador de descargas, con la extensión .csv. Nota: el CSV exporta las métricas del reporte tal como aparecen en pantalla para el rango de fechas seleccionado — no cambia si abres el reporte con un rango distinto después de descargarlo. Abrirlo con Google Sheets Un archivo CSV se puede abrir con cualquier programa de hojas de cálculo (Excel, Numbers, etc.) haciendo doble clic sobre él. Pero se recomienda trabajarlo en Google Sheets, primero necesitas subirlo a Google Drive: 1. En Google Drive, haz clic en + Nuevo y selecciona Subir archivo. Elige el CSV que acabas de descargar. 2. Una vez subido, haz clic derecho sobre el archivo en Drive y selecciona Abrir con → Hojas de cálculo de Google. 3. Google Sheets abre el archivo. La primera fila indica el periodo del reporte (por ejemplo, "Reportando el periodo desde 2026-08-13 hasta 2026-08-20"), y más abajo encontrarás los encabezados de cada métrica con su valor correspondiente — en el caso de Conversaciones: Conversaciones, Mensajes recibidos, Mensajes enviados, Promedio de tiempo de primera respuesta, Tiempo promedio de resolución, Número de resoluciones y Tiempo promedio de espera del cliente. Tip: algunos reportes (como Rendimiento de enlaces o Asignaciones) incluyen tablas de detalle además de las métricas resumidas — revisa el CSV completo antes de asumir que solo trae los totales. Para conocer qué mide cada reporte antes de descargarlo, revisa "Informes: visión general del módulo".