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Guía para comenzar a configurar y usar Yampi.
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Guías del módulo de Chat: la bandeja omni-canal de Yampi donde llegan todas tus conversaciones de WhatsApp, correo electrónico, Facebook Messenger e Instagram en un solo lugar.
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¿Qué es Yampi?
Yampi es la plataforma que conecta todo tu negocio inmobiliario en un solo lugar: tus propiedades, tus clientes, tus conversaciones, tus contratos y tus cobros/pagos. Sin sistemas sueltos, sin información perdida, sin planillas paralelas. Si hoy manejas tu operación entre un CRM, varios chats de WhatsApp, una herramienta de firma y un Excel de cobros/pagos, Yampi reemplaza todo eso con una sola plataforma diseñada desde cero para inmobiliarias y administradoras de propiedades. ¿Te suena familiar? - Un prospecto te escribe por WhatsApp, pero su historial no aparece en tu CRM. - Pierdes oportunidades porque el seguimiento depende de la memoria de cada asesor. - La firma del contrato vive en otra plataforma y nadie sabe en qué paso va. - Los cobros, dispersiones y la conciliación se llevan en excel, propiedad por propiedad. - Inviertes en pauta digital o portales pero no sabes cuáles anuncios realmente generan negocios. Ese es exactamente el problema que Yampi resuelve. Cada conversación, oportunidad, contrato y pago queda atado a la propiedad y al cliente correctos, automáticamente. Lo que Yampi hace por tu negocio 💬 Todas tus conversaciones en una sola bandeja WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Email y Sitio Web, llegan a un mismo lugar, con el historial completo de cada cliente. Tu equipo responde más rápido, nadie pierde contexto y ningún prospecto queda sin atender. 🏠 Un CRM que habla el idioma inmobiliario Aquí no tienes que "adaptar" un CRM genérico. Yampi entiende qué es una propiedad, un propietario, un inquilino, un codeudor o un comprador. Incluso maneja propiedades con varios propietarios y sus porcentajes de participación, listo para tu gestión diaria. 📈 Embudos comerciales que no dejan escapar negocios Cada oportunidad avanza por etapas claras — prospección, calificación, propuesta, negociación, cierre — y las conversaciones se asignan automáticamente al asesor o equipo correcto. ✍️ Contratos y firma electrónica sin fricciones Crea plantillas de contrato una vez y reutilízalas: solo cambias la propiedad y los firmantes. La firma con múltiples firmantes es trazable de principio a fin, y toda la documentación queda organizada junto a la propiedad. 💰 Cobros y pagos en piloto automático Cuando se firma un contrato de arriendo, Yampi activa automáticamente el cobro recurrente. Recaudos, reintentos, dispersiones a propietarios y conciliaciones — todo dentro de la misma plataforma, sin planillas. 📅 Agenda de visitas sin idas y vueltas Comparte un enlace público y deja que tus clientes agenden visitas solos. Se sincroniza con Google Calendar, Outlook y más (a través de Cal.com). 🤖 Livia, tu asistente de IA que trabaja de verdad Livia no solo sugiere respuestas: ejecuta acciones reales sobre tu operación — gestiona propiedades, contratos, oportunidades, agenda y cobros. Además resume conversaciones, detecta seguimientos pendientes y mejora tus mensajes. 📊 Por fin sabrás qué pauta funciona Yampi mide las conversiones de tus anuncios Click-to-WhatsApp directamente con Meta, para que sepas exactamente cuánto te genera cada peso invertido en publicidad. El ciclo completo, conectado de punta a punta Esto es lo que ninguna combinación de herramientas sueltas puede darte: Anuncio → Conversación → Oportunidad → Visita agendada → Negocio ganado → Contrato firmado → Arriendo activo → Cobro recurrente Del clic en tu anuncio hasta el dinero en tu cuenta, todo es medible, trazable y automático. Esa continuidad es el corazón de Yampi. ¿Yampi es para ti? ✅ Eres una inmobiliaria que gestiona captación, ventas y arriendos. ✅ Eres una administradora de propiedades que necesita conectar contratos, cobros y dispersiones. ✅ Tienes un equipo comercial que invierte en pauta y necesita medir el retorno. ✅ Quieres agenda, firma, conversación y tesorería en un solo lugar. ¿Por qué Yampi y no otra alternativa? 1. Especialización inmobiliaria real — propiedades, arriendos, contratos y cobros son el centro de la plataforma, no campos forzados sobre un CRM genérico. 2. WhatsApp de nivel empresarial — plantillas, medios, llamadas de voz y atribución de pauta, con conexión guiada en minutos. 3. IA que actúa, no solo sugiere — Livia ejecuta tareas reales de tu operación, incluso cuando no la ves. 4. Ciclo cerrado — del anuncio al recaudo, sin fugas de contexto. 5. Una sola plataforma — menos herramientas, menos costos, más control. Se conecta con lo que ya usas WhatsApp Cloud, Instagram, Facebook, Gmail, Twilio, Wasi, Domus (próximamente), Fianly, Affi (próximamente), OpenAI, Claude, Gemini, Meta CAPI y webhooks para integraciones a tu medida. Yampi evoluciona todos los días, con innovación dirigida 100% a las necesidades del inmobiliario. ¿Listo para verla en acción? Agenda una demo y descubre cuánto tiempo y dinero puede ahorrarte tu operación
ChatVisión general del módulo de Chats
El módulo de Chats es la bandeja de entrada omnicanal de Yampi: todas las conversaciones de tus clientes llegan a un solo lugar, sin importar por dónde te escriban. WhatsApp, correo electrónico, Facebook Messenger, Instagram y llamadas se unifican en una misma pantalla para que tu equipo responda más rápido y nada se quede sin atender. En este artículo conocerás cada parte del módulo. En los siguientes artículos de esta categoría aprenderás a conectar cada canal paso a paso. Entrar al módulo : Haz clic en el ícono de burbuja de chat en la barra lateral izquierda. El número verde sobre el ícono indica cuántas conversaciones tienen mensajes pendientes por leer. La pantalla se divide en tres zonas: 1. Lista de conversaciones (izquierda): todas las conversaciones que llegan de tus canales conectados. Cada tarjeta muestra el nombre del contacto, una vista previa del último mensaje, el agente asignado, la fecha y un ícono con el canal por el que llegó (WhatsApp, Gmail, Instagram, etc.). 2. Conversación (centro): el historial completo de mensajes con el contacto seleccionado y el cuadro para responder. 3. Panel de detalles (derecha): la información del contacto y las acciones de la conversación. Se abre al seleccionar una conversación. Pestañas rápidas: Mías, Sin asignar, Sin leer y Todas Sobre la lista de conversaciones encuentras accesos rápidos con contadores: - Mías: conversaciones asignadas a ti. - Sin asignar: conversaciones que aún no tienen un agente responsable. Revísalas con frecuencia para que ningún cliente quede sin respuesta. - Sin leer: conversaciones con mensajes nuevos. - Todas: el listado completo. Cambiar de vista, canal o etiqueta Junto al título "Chats" está el desplegable Conversaciones. Desde ahí controlas qué conversaciones ves en la lista: - Vistas - Conversaciones: todas las conversaciones de todos los canales (vista por defecto). - Menciones: conversaciones donde un compañero te mencionó con @ en una nota privada. - Participar: conversaciones en las que participas como colaborador. - Desatendido: conversaciones que aún no han recibido respuesta del equipo. - Canales: filtra por una bandeja específica (por ejemplo, solo tu WhatsApp o solo el correo de soporte). Aquí aparece cada canal que hayas conectado. - Etiquetas: muestra solo las conversaciones marcadas con una etiqueta (por ejemplo, "inmobiliarias" o "contratos"). Buscar y filtrar conversaciones - Barra de búsqueda: escribe el nombre del contacto o una palabra del mensaje para encontrar una conversación. - Lápiz : crea una conversación nueva desde cero. - Embudo (filtros): combina condiciones para encontrar exactamente lo que buscas, por ejemplo "Estado = Abiertas". Puedes añadir varios filtros a la vez con Añadir Filtro y aplicarlos con Aplicar filtros. - Flechas ↑↓: ordena la lista (más recientes primero, por ejemplo). Dentro de una conversación Al hacer clic en una conversación verás el historial completo en el centro de la pantalla: 1. En el encabezado aparece el nombre del contacto, el número de la conversación (por ejemplo #225) y el canal por el que llegó. 2. El botón Resolver marca la conversación como atendida. Si el cliente vuelve a escribir, la conversación se reabre automáticamente. 3. En la parte inferior está el cuadro de respuesta. Escribe tu mensaje y presiona enviar. 4. Sobre el cuadro de respuesta encontrarás accesos como Crear oportunidad (convierte la conversación en una oportunidad de venta) y Acciones (asistencia con IA). Nota sobre WhatsApp: si el cliente lleva más de 24 horas sin escribirte, verás un aviso amarillo indicando que solo puedes responder con una plantilla. Esto es una regla de WhatsApp, no de Yampi. Aprende más en el artículo "Plantillas de WhatsApp: ¿qué son y cómo crearlas?". El menú "+": todo lo que puedes enviar Haz clic en el botón + junto al cuadro de respuesta para ver las opciones: - Archivo: envía una imagen, PDF o documento. - Firma: inserta tu firma. - Evento: crea un evento en el calendario (por ejemplo, una visita al inmueble). - Plantillas de Whatsapp: envía una plantilla aprobada por WhatsApp. - Nota privada: escribe un comentario interno para tu equipo. El cliente nunca ve las notas privadas. Usa @ para mencionar a un compañero y notificarle. - Compartir propiedad: envía una tarjeta de un inmueble de tu directorio, con foto y botones. - Crear contrato: genera un documento con firma electrónica. El panel de detalles (derecha) Al darle click en el nombre del contacto de una conversación, se abre el panel derecho donde se muestra toda la información del contacto y las acciones disponibles: - Datos del contacto: nombre, correo, teléfono y empresa. - Acciones de conversación: - Agente asignado: quién atiende la conversación. Usa "Asignar a mí" para tomarla tú. - Equipo asignado: asigna la conversación a un equipo completo (por ejemplo, Ventas). - Prioridad: marca la urgencia de la conversación. - Etiquetas de conversación: clasifica la conversación con etiquetas para encontrarla y filtrarla después. - Más abajo encontrarás secciones adicionales como Información de la conversación, Atributos de contacto, Notas de contacto, Adjuntos y Oportunidades.
WhatsAppPlantillas de WhatsApp: ¿qué son y cómo crearlas?
¿Quieres saber qué son las plantillas de WhatsApp o buscas modelos de mensaje para tu WhatsApp Business? En esta guía te explicaremos cómo crear las plantillas y te daremos ejemplos de templates de WhatsApp para diferentes usos. En el mundo de la mensajería instantánea, WhatsApp se ha convertido en una herramienta indispensable para la comunicación tanto personal como profesional. Para facilitar y agilizar la comunicación entre empresa y cliente, WhatsApp ha introducido las plantillas de WhatsApp para empresas que usan la API de WhatsApp. En este artículo, exploraremos qué son exactamente estas plantillas, cómo funcionan y cómo pueden beneficiar tanto a empresas como a sus clientes. ¿Qué son las plantillas de WhatsApp? Las plantillas de WhatsApp, también conocidas como «mensajes automáticos de WhatsApp», son mensajes predefinidos que una empresa envía a varias personas a la vez. Estas plantillas pueden consistir únicamente en texto, o también incorporar imágenes, vídeos, documentos y botones de acción. Las plantillas de WhatsApp están diseñadas para agilizar la comunicación, especialmente en situaciones donde se necesita enviar mensajes repetitivos o informativos de manera consistente, como por ejemplo, avisando de rebajas, comunicando novedades de un negocio, etc. ⚠️ Importante: ¡Antes de enviar una plantilla de WhatsApp, las empresas necesitan haber recibido un consentimiento de las personas que van a recibir el mensaje! ¿Son obligatorias las plantillas de mensajes de WhatsApp? Envío de mensajes via WhatsApp Business API o Coexistencia Cuando una empresa quiere enviar mensajes a través de WhatsApp Business API, o Coexistencia con la cuenta empresarial de WhatsApp, las plantillas de WhatsApp son imprescindibles. Así que cualquier tipo de mensaje que tu empresa quiera enviar, como ofertas, alertas, actualizaciones y noticias, a un cliente con el que no tienen una conversación abierta, necesitas una plantilla de WhatsApp. Antes de que sean publicadas, Meta, la dueña de WhatsApp, revisa las plantillas a fin de asegurarse que no sean spam. El proceso de revisión, sin embargo, es automatizado y suele tardar unos minutos. El número inicial de destinatarios de tu plantilla de WhatsApp con la API varía de acuerdo a la salud de tu cuenta y va desde 250 al día hasta ilimitado. Si Meta identifica que tu mensaje aporta información de calidad, puede aumentar este límite de destinatarios en todo momento. Envío de mensajes a través de la app WhatsApp Business La aplicación gratuita WhatsApp Business no tiene plantillas de WhatsApp. WhatsApp Business permite enviar mensajes predefinidos, pero el proceso es manual y se realiza a través de un teléfono móvil. Además de ello, hay un número limitado de personas que pueden recibir tu mensaje a la vez: 256 personas. Cómo crear plantillas de WhatsApp en Yampi Lo primero que debes hacer, es conectar tu línea de WhatsApp creando una nueva bandeja de entrada. Si ya lo hiciste, puedes configurar plantillas de WhatsApp a través de nuestro creador de plantillas, solo sigue estos pasos: 1. Accede a ajustes: Inicia sesión en tu cuenta desde tu navegador web y en el menú principal vas a ver el botón de ajustes ⚙️ 2. Selecciona la opción «Plantillas»: Una vez dentro de la los ajustes, vas a ver un sub-menú, busca la sección dedicada a comunicaciones, despliega el menú y verás la opción plantillas. 3. Crea una nueva plantilla: Dentro de la sección de plantillas, busca la opción creador. Haz clic en ella para comenzar el proceso de creación. 4. Escribe tu mensaje: En el espacio proporcionado, redacta el mensaje que deseas convertir en una plantilla. Asegúrate de que el mensaje sea claro, conciso y relevante para tu propósito. 5. Envía la plantilla a Meta para su revisión y aprobación. 6. Utiliza la plantilla: Una vez aprobada, podrás utilizar la plantilla para enviar mensajes a tus clientes de manera rápida y eficiente. Simplemente selecciona la plantilla adecuada y personalízala según sea necesario antes de enviarla. Ejemplo de una plantilla de WhatsApp en el Yampi. Cuánto cuesta enviar plantillas de WhatsApp El costo de enviar plantillas de WhatsApp puede variar dependiendo de varios factores, incluyendo el país en el que te encuentres y el tipo de plantilla de mensaje que quieres enviar. Meta divide las plantillas entre cuatro categorías de mensajes: 1. Mensajes de marketing: conversaciones iniciadas por la empresa para vender un producto o servicio, como anuncios de ofertas y novedades. 2. Mensajes posventa (utility): conversaciones iniciadas por la empresa para confirmar un pedido o para enviar actualizaciones de envío. 3. Autenticación: conversaciones iniciadas por las empresas para autenticar a los usuarios con contraseñas únicas durante el acceso a una cuenta o para recuperar cuentas, por ejemplo. 4. Mensajes de servicio: cualquier mensaje de la empresa que responda a un mensaje del cliente. 💰Consulta aquí el precio de las plantillas para el país dónde estés. WhatsApp detecta automáticamente la categoría del mensaje (y el precio), basándose en el contenido del mensaje. En las primeras pruebas, la detección ha sido muy precisa, pero las empresas pueden cuestionar la categorización del mensaje si la IA no reconoce la categoría correctamente. WhatsApp está en proceso de cambiar los precios de las categorias como el sistema de precios este año. Aquí puedes leer más sobre los cambios que vienen en 2026. Si necesitas un poco más de información, ¡no dudes en consultarnos!
Primeros pasosGuía de onboarding — Inmobiliaria en Yampi
Para: dueños, gerentes y líderes comerciales de inmobiliarias Objetivo: poner a operar el CRM, la atención omnicanal y Livia (IA) en la primera semana Enfoque: ¿qué hacer?, ¿en qué orden y qué resultado de negocio esperar? — sin configuración técnica ¿Qué vas a lograr? Al terminar esta guía tu inmobiliaria podrá: - Recibir y centralizar leads de WhatsApp (y otros canales) en un solo lugar - Traer tu cartera y contactos desde Excel o desde Wasi sin empezar de cero - Responder automáticamente con Livia: buscar propiedades, enviar fotos y agendar visitas - Dar seguimiento comercial con un embudo visual de oportunidades - Apoyar a tus asesores con Livia Desk para responder más rápido y mejor El recorrido comercial completo en Yampi: Prospecto escribe → Livia o asesor atiende → Se califica el interés → Se agenda visita → Se hace seguimiento → Se cierra el negocio Paso 1 — Crear tu cuenta y perfilar la inmobiliaria Tiempo estimado: 15 minutos Quién lo hace: dueño o gerente Al registrarte, Yampi te guía paso a paso. Completa con honestidad — esto adapta la experiencia a tu negocio. | Paso | Qué te pide | Qué elegir | | -------------- | --------------------------------- | -------------------------------------------------- | | Tus datos | Nombre, rol, idioma, zona horaria | Tu rol real en la empresa | | Tu empresa | Industria, tamaño, objetivos | Industria: Inmobiliarias | | Datos fiscales | NIT, régimen | Solo si vas a facturar o cobrar por la plataforma | | Plan | Agentes, canales, IA | El que cubra tu equipo y volumen de conversaciones | | Equipo | Correos de asesores | Invítalos ahora o después | Objetivos recomendados al crear la cuenta: - CRM (embudos, oportunidades, cierres comerciales) - Inteligencia artificial con herramientas de negocio - Gestión de propiedades - Agenda y coordinación de eventos Resultado: tu espacio de trabajo listo. Entras al panel principal o a Chats, donde verás las primeras acciones sugeridas. Paso 2 — Conectar tus canales de atención Tiempo estimado: 30–45 minutos Quién lo hace: gerente o persona de operaciones (con acceso a la línea de WhatsApp de la empresa) Lo primero: WhatsApp Es el canal principal para inmobiliarias en Colombia y LATAM. Sin él, pierdes leads que ya te escriben todos los días. Dónde: Configuración → Comunicaciones → Bandejas de entrada → Agregar → WhatsApp Qué necesitas tener a mano: - El celular o línea de WhatsApp Business de la inmobiliaria - Acceso a la cuenta de Meta Business (Facebook) de la empresa, si ya la tienen Al terminar: 1. Asigna qué asesores atienden esa línea 2. Escanea el código QR si te lo pide (para vincular el número, si lo haces con CoEx) 3. Confirma que los mensajes de prueba llegan a Chats Otros canales (cuando aplique) | Canal | Para qué sirve en una inmobiliaria | | ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ | | Correo | Consultas formales, propietarios, documentación, recepción de prospectos de portales | | Chat web | Captar prospectos desde tu página de propiedades | | Instagram | Prospectos que llegan por redes sociales | | TikTok | Prospectos que llegan de tus contenidos (Requiere acompañamiento especializado) | Organiza tu operación desde el día 1 Hazlo el mismo día que conectas WhatsApp: | Qué configurar | Para qué sirve | Ejemplos | | ----------------------- | --------------------------------- | ------------------------------------------- | | Etiquetas | Clasificar conversaciones rápido | Arriendo, Visita agendada, Aliado, etc | | Respuestas rápidas | Responder lo mismo sin reescribir | Saludo, Horarios, Documentos para arriendo | | Equipos | Separar zonas o líneas de negocio | Zona Norte, Comercial, Postventa, Locativos | | Horario de atención | Que el cliente sepa tus horarios | Lun–vie 8am–6pm | Mensajes que tú inicias (plantillas de WhatsApp) Si quieres escribirle primero a un prospecto — reactivarlo, recordar una visita, anunciar un inmueble nuevo — necesitas plantillas aprobadas por Meta. Dónde: Configuración → Comunicaciones → Plantillas de WhatsApp Sin plantillas aprobadas solo puedes responder cuando el cliente te escribe primero. Paso 3 — Cargar tu inventario y armar el embudo comercial Tiempo estimado: 1–2 horas (manual) · 30 min + tiempo de espera (importación) · 1 hora de configuración + sincronización (Wasi) Quién lo hace: gerente comercial + asesor que conoce el portafolio Antes de activar Livia necesitas propiedades y, si ya tienes cartera, contactos. Hay tres formas de cargarlos: | Situación | Mejor opción | | ----------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | | Ya usas Wasi como CRM | Conectar la integración Wasi (trae propiedades y contactos solos) | | Tienes todo en Excel o otro sistema | Importar archivos CSV | | Empiezas desde cero o son pocos inmuebles | Cargar uno a uno en Propiedades | El detalle de importación por archivo y Wasi está en el Paso 3A más abajo. 3.1 Propiedades Dónde: menú lateral → Propiedades Cada inmueble que cargues es lo que Livia podrá recomendar y lo que tus asesores compartirán en chat. Por cada propiedad, completa al menos: - Fotos (mínimo 3–5 de calidad) - Zona o barrio (no la dirección exacta si atiende Livia) - Precio de arriendo o venta - Tipo (apartamento, casa, local…) - Habitaciones, baños, área - Estado: disponible, arrendado, en negociación Tip comercial: empieza con 10 propiedades representativas de tu portafolio real. Sin inventario, Livia no tiene qué ofrecer. En cada propiedad también puedes vincular: - Propietario — quién es el dueño del inmueble - Arrendatario — si ya está ocupado - Prospecto — si alguien ya mostró interés 3.2 Contactos Dónde: menú lateral → Contactos Cada persona que te escribe por WhatsApp se convierte en contacto automáticamente. No tienes que crearlos uno a uno. Si ya tienes una base de propietarios, arrendatarios o prospectos en Excel, impórtala (ver Paso 3A). Si vienes de Wasi, los contactos llegan con la sincronización. Desde la ficha de un contacto puedes: - Ver todo su historial de conversaciones - Agregar notas del asesor - Crear una oportunidad comercial 3.3 Embudo de oportunidades Dónde: menú lateral → Oportunidades Es tu tablero comercial. Cada tarjeta es un negocio en curso: un prospecto interesado en arrendar o comprar. Etapas que trae Yampi para inmobiliarias: | Etapa | Qué significa en la práctica | | -------------------- | -------------------------------------------------- | | Interesado | Acaba de escribir, aún no sabes si califica | | Calificado | Tienes presupuesto, zona y tipo de inmueble claros | | Visita | Agendaste o ya hiciste la visita | | Seguimiento | Post-visita, en negociación o esperando decisión | | Contrato firmado | Negocio ganado | | Descartado | No avanzó o eligió otra opción | Cómo usarlo día a día: - Arrastra las tarjetas entre columnas según avance el negocio - Asigna cada oportunidad a un asesor responsable - Vincula la propiedad de interés - Programa recordatorios de seguimiento para no perder leads Tip comercial: revisa el tablero cada mañana. Las oportunidades estancadas en "Interesado" más de 48 horas necesitan acción. 3.4 Agenda de visitas Dónde: menú lateral → Calendario Antes de usarlo, define en Configuración los tipos de cita que manejas: - Visita a propiedad - Seguimiento comercial - Firma de contrato Cuando Livia o un asesor agenda una visita, queda en el calendario vinculada al contacto, la propiedad y la oportunidad. Paso 3A — Importar propiedades, contactos e integración con Wasi Para quién: inmobiliarias que ya tienen cartera digital y no quieren empezar de cero. ¿Cuál camino te conviene? Paso 4 — Activar Livia, tu asistente comercial con IA Tiempo estimado: 1–2 horas Quién lo hace: gerente (configuración) + un asesor (pruebas reales) Livia tiene dos roles. No los confundas: | | Livia (asistente al cliente) | Livia Desk (asistente al asesor) | | ------------- | ------------------------------------------- | --------------------------------------------------- | | Atiende a | Prospectos y clientes por WhatsApp | Tu equipo, dentro de cada conversación | | Funciona | Automático, 24/7 | Cuando el asesor lo pide | | Hace | Busca propiedades, agenda visitas, califica | Resume chats, sugiere respuestas, consulta pipeline | 4.1 Preparar a Livia para atender clientes Dónde: Configuración → Livia Checklist de activación: 1. Crear tu asistente — dale un nombre (ej. "Livia de [Tu Inmobiliaria]") 2. Activar escenarios inmobiliarios — Yampi trae 10 listos para usar: - Buscar y recomendar propiedades - Enviar fotos de inmuebles - Agendar visitas - Modificar o cancelar visitas - Calificar leads y crear oportunidades - Seguimiento de negocios en curso - Reportes de mantenimiento e incidencias - Consultas de pagos, contratos y trámites - Atender referidos ("me recomendó el asesor Juan") - Cerrar conversaciones ya resueltas 3. Subir documentos — manual de arriendo, requisitos, políticas de la empresa 4. Crear preguntas frecuentes — formas de pago, documentos que pide el arrendatario, horarios de oficina 5. Conectar con tu WhatsApp — vincular Livia a la bandeja que creaste en el Paso 2 6. Probar antes de salir en vivo — usa la zona de pruebas con mensajes reales: "Busco apartamento en Chapinero, 2 habitaciones, máximo 2.5 millones" Regla de oro: Livia solo sabe lo que le cargas. Si no hay propiedades, documentos ni FAQs, no puede ayudar bien. Importante: si envías el primer mensaje a un cliente con una plantilla de WhatsApp y él aún no ha respondido, configura que Livia atienda esa conversación — no que quede esperando un asesor. 4.2 Capacitar al equipo en Livia Desk Dónde: dentro de cualquier conversación en Chats Livia Desk es el copiloto de tus asesores. Enséñales a usarlo desde el primer día: Preguntas que pueden hacerle: - "Resumir esta conversación" - "Sugerir una respuesta" - "¿Cuáles oportunidades están más cerca de cerrar?" - "¿Qué conversaciones son urgentes?" En el cuadro de respuesta también pueden: - Pedir que mejore o suavice un mensaje antes de enviarlo - Corregir ortografía - Obtener un borrador de respuesta según el contexto del chat Resultado esperado: un asesor nuevo atiende un chat en la mitad del tiempo, con mejor calidad de respuesta. Paso 5 — Tu operación comercial en el día a día Caso 1: Llega un lead nuevo por WhatsApp 1. El prospecto escribe: "Busco apartamento de 2 habitaciones en Chapinero, máximo 2.5 millones" 2. Livia entiende la necesidad y le muestra hasta 3 opciones con fotos 3. El prospecto dice: "Me gusta el segundo" 4. Livia registra el interés y vincula al prospecto con esa propiedad 5. El prospecto pregunta: "¿Puedo visitarlo el sábado?" 6. Livia ofrece 3 horarios disponibles según la agenda del equipo 7. El prospecto elige uno → se crea la visita y la oportunidad pasa a etapa Visita 8. El asesor recibe notificación, confirma la cita y se prepara para la visita Tu equipo solo interviene cuando hace falta: negociación compleja, excepciones, o cuando el cliente pide hablar con una persona. Caso 2: El asesor atiende directamente 1. Le asignan la conversación 2. Abre Livia Desk → "Resumir esta conversación" (si es un hilo largo) 3. Redacta la respuesta con ayuda de "Sugerir una respuesta" 4. Mueve la oportunidad en el tablero: Interesado → Calificado → Visita 5. Programa un recordatorio de seguimiento para dentro de 3 días 6. Comparte la ficha de la propiedad por chat (link con seguimiento) Caso 3: Reactivar prospectos fríos 1. Identifica en Oportunidades los negocios estancados en Seguimiento 2. Envía un mensaje con plantilla de WhatsApp aprobada (ej. "¿Sigues buscando apartamento en Chapinero?") 3. Si responden, Livia retoma la conversación o el asesor toma el control Mapa del menú — qué usa cada persona | Menú | Quién lo usa | Para qué | | ----------------- | ------------------ | ----------------------------------------------------- | | Inicio | Gerente + Admins | Ver resumen: vacantes, pipeline, contratos pendientes | | Chats | Asesores | Atender conversaciones de todos los canales | | Contactos | Asesores | Ver historial y datos de cada persona | | Empresas | Comercial B2B | Constructoras, administraciones de PH | | Calendario | Asesores | Visitas y citas del día | | Oportunidades | Gerente + asesores | Tablero comercial y seguimiento de cierres | | Propiedades | Gerente + asesores | Inventario de inmuebles | | Configuración | Gerente + Admins | Canales, Livia, equipo, plantillas | Checklist antes de salir en vivo Cuenta y equipo - Cuenta creada con industria Inmobiliarias - Asesores invitados y con acceso - Equipos definidos por zona o línea de negocio Canales - WhatsApp conectado y probado con un mensaje real - Al menos 1 plantilla aprobada para contactar prospectos - Etiquetas y respuestas rápidas creadas - Horario de atención configurado Operación comercial - Mínimo 10 propiedades cargadas con fotos y precio - Embudo revisado y alineado a tu proceso de venta - Tipos de cita creados en el calendario Livia - Asistente creado y conectado al WhatsApp - Escenarios inmobiliarios activados - Documentos y preguntas frecuentes cargados - Prueba real: buscar propiedad → agendar visita → ver oportunidad en el tablero - Equipo capacitado en Livia Desk Prueba final (hazla tú mismo como si fueras un cliente) - Escribes por WhatsApp pidiendo un inmueble → Livia recomienda opciones - Pides agendar visita → queda en el calendario - La oportunidad aparece en el tablero - Un asesor puede tomar el control de la conversación cuando lo necesita Errores que vemos seguido (y cómo evitarlos) | Lo que pasa | Por qué | Qué hacer | | -------------------------------- | ---------------------------- | ------------------------------------------ | | Livia no encuentra inmuebles | No hay propiedades cargadas | Sube el inventario antes de activar Livia | | No puedo escribirle al cliente | Falta plantilla de WhatsApp | Crea y aprueba plantillas en Configuración | | No se agendan visitas | Calendario sin tipos de cita | Configura "Visita a propiedad" y asigna | | Livia da información incorrecta | No hay documentos ni FAQs | Sube info completa, precios y políticas | | Livia no responde en WhatsApp | No está vinculada al canal | Conecta Livia a tu bandeja de WhatsApp | | El tablero no refleja mi proceso | Usas las etapas genéricas | Renombra columnas según cómo operas | | Livia no asigna conversaciones | No hay vinculado usuarios | Asigna usuarios al canal | Plan sugerido — primera semana | Día | Enfoque | Tiempo | | ----------------- | ----------------------------------------------------- | ------- | | Lunes | Cuenta, WhatsApp, etiquetas y respuestas rápidas | 2 horas | | Martes | Cargar propiedades y revisar el embudo comercial | 2 horas | | Miércoles | Activar Livia: escenarios, documentos, pruebas | 2 horas | | Jueves | Configurar calendario de visitas | 1 hora | | Viernes | Capacitar al equipo en Chats y Livia Desk | 2 horas | | Fin de semana | Prueba real: un familiar escribe pidiendo un inmueble | 30 min | Semana 2 en adelante Cuando lo básico funcione, puedes sumar: - Campañas — reactivar prospectos o anunciar inmuebles nuevos por WhatsApp - Automatizaciones — reglas simples (ej. etiquetar automáticamente cuando alguien dice "urgente") - Contratos — firma digital de arrendamientos - Tesorería — cobro de canon y pagos a propietarios - Portal del propietario — que los dueños vean el estado de sus inmuebles Estos módulos tienen su propia guía. Esta cubre el núcleo comercial: atraer leads, atenderlos, dar seguimiento y cerrar. Mensaje para tu equipo "A partir de hoy todos los leads entran por Chats. Livia atiende las consultas simples y nos deja el tiempo para cerrar negocios. Cada conversación es una oportunidad en el tablero. Si no está ahí, no existe para la empresa." Imprime el checklist, haz la prueba final un viernes y el lunes tu inmobiliaria opera con CRM, omnicanalidad e IA.
ChatAcciones dentro de una conversación
Dentro de una conversación de Yampi no solo respondes mensajes: puedes pedirle ayuda a Livia (la inteligencia artificial de Yampi), convertir el chat en una oportunidad de venta, descartarlo si no es un negocio potencial o retomar el contacto con una plantilla de WhatsApp cuando la conversación lleva tiempo inactiva. En este video ves el recorrido completo en 2 minutos, y más abajo encuentras cada acción explicada paso a paso: https://www.loom.com/share/a54ecb80e1e245bdb4f52ed8cae91aad Los botones de acción de la conversación Al abrir una conversación, sobre el cuadro de respuesta aparecen tres botones flotantes: 1. Crear oportunidad: registra la conversación como un negocio potencial para hacerle seguimiento. 2. Descalificar: marca la conversación como descartada cuando no es un negocio potencial. 3. Acciones: abre el menú de asistencia con IA y accesos rápidos. Además, en el encabezado está el botón Resolver, que marca la conversación como atendida (la conoces del artículo de visión general), y junto al cuadro de respuesta el menú + con todo lo que puedes enviar: archivos, eventos, propiedades, contratos y plantillas de WhatsApp. 1. Crear una oportunidad desde el chat Una oportunidad es un negocio potencial que registras en Yampi para hacerle seguimiento: la venta o el arriendo de un inmueble, con su valor esperado, su etapa en el embudo de ventas y un agente responsable. Crear la oportunidad desde el chat convierte una conversación prometedora en algo medible: deja de ser "un cliente interesado que me escribió" y pasa a ser un negocio con nombre, valor y etapa que todo el equipo puede ver y gestionar. Para crearla: 1. Haz clic en Crear oportunidad. 2. Completa el formulario: - Tipo de oportunidad: el tipo de negocio, por ejemplo Venta. - Contacto: viene precargado con el contacto de la conversación. - Propiedad (opcional): busca y vincula un inmueble de tu directorio. Si el cliente pregunta por una propiedad específica, vincúlala aquí para que la oportunidad quede completa. - Empresa (opcional): asocia una empresa si el negocio es con una constructora o inmobiliaria. - Título: un nombre corto para identificar el negocio (por ejemplo, "Apto Zona Norte – María Leonor"). - Embudo: en qué embudo de ventas entra la oportunidad (por defecto, General). - Etapa: en qué punto del embudo arranca (por defecto, Interesado). - Valor Esperado: el valor estimado del negocio, por ejemplo el precio del inmueble. - Fecha Estimada de Cierre y Probabilidad de Cierre (%): tu estimación de cuándo y qué tan probable es cerrar. Ayudan a priorizar y a proyectar ventas. - Propietario: el agente responsable de la oportunidad (por defecto, tú). 1. Haz clic en Crear Oportunidad. La oportunidad queda vinculada a la conversación y podrás verla en la sección Oportunidades del panel derecho. 2. Descalificar una conversación No todas las conversaciones son negocios: hay spam, números equivocados o consultas que no van a ninguna parte. Para esos casos usa el botón Descalificar: la conversación se marca como descartada y así tu equipo sabe que no requiere seguimiento comercial. Nota: descalificar no borra la conversación ni bloquea al contacto; solo la saca de tu radar comercial. 3. El menú Acciones: la ayuda de Livia Haz clic en Acciones (el botón con el ícono ✦) para desplegar el menú: - Sugerir una respuesta: Livia lee la conversación y redacta una propuesta de respuesta acorde al contexto. Tú la revisas, la ajustas si hace falta y la envías. Ideal cuando no sabes por dónde empezar o quieres responder más rápido. - Resumir la conversación: genera un resumen del hilo completo. Muy útil cuando tomas una conversación que venía atendiendo otro agente y no quieres leer todo el historial. - Preguntar a Livia Desk: abre un espacio para hacerle preguntas directamente a Livia y resolver dudas sin salir de la conversación. - Nueva conversación: inicia una conversación nueva con el mismo contacto. - Contacto: acceso rápido a la ficha del contacto. Cuando se cierra una conversacion debes reabrir una conversación con una plantilla de WhatsApp WhatsApp tiene una regla: si el cliente lleva más de 24 horas sin escribirte, ya no puedes enviarle un mensaje libre. Es una política de Meta (WhatsApp), no de Yampi. Para retomar el contacto, la única vía es enviar una plantilla aprobada por WhatsApp. 1. En la conversación, haz clic en el botón + junto al cuadro de respuesta. 2. Selecciona Plantillas de Whatsapp. 1. Busca y elige la plantilla que quieres enviar. De cada una puedes ver: - el cuerpo del mensaje, con variables como {{1}} que se reemplazan por datos del contacto (por ejemplo, su nombre), - la categoría (Marketing, Utility, etc.), - el idioma, - y los botones de respuesta rápida que verá el cliente, si la plantilla los tiene. 1. Envíala. Cuando el cliente responda, la ventana de 24 horas se abre de nuevo y puedes conversar con normalidad. Nota: las plantillas deben estar creadas y aprobadas por Meta antes de poder enviarlas. En el artículo "Plantillas de WhatsApp: ¿qué son y cómo crearlas?" aprenderás a crearlas.
LiviaLivia: canales y ajustes del agente
Antes de que un agente empiece a responder, necesita estar conectado a al menos un canal. La pestaña Comportamiento define en qué bandejas de entrada responde, y la pestaña Ajustes reúne el resto de su configuración general: nombre, descripción, protecciones, pautas de respuesta y mensajes del sistema. Ambas pestañas se configuran por agente, y son las que determinan el día a día de cómo y dónde interactúa con tus contactos. En este artículo aprenderás a: - Conectar el agente a una nueva bandeja de entrada. - Configurar el nombre, la descripción y las características del agente. - Entender qué controlan Protecciones y Pautas de respuesta. - Personalizar los mensajes de transferencia y resolución, y la temperatura de respuesta. Canales (pestaña Comportamiento) 1. Abre el agente y ve a la pestaña Comportamiento. 2. Verás la lista de bandejas de entrada ya conectadas (ej. Yampi.ai - WhatsApp, yampi.ai - TikTok, yampi.ai - Instagram, Yampi.ai - Facebook, Yampi.ai - Web). 3. Para conectar una nueva, haz clic en + Conectar una nueva bandeja de entrada. 4. En la ventana Conectar una bandeja de entrada, selecciona el canal en el campo Bandeja de entrada (ej. Yampi.ai - Email). 5. Haz clic en Crear. Ajustes del agente La pestaña Ajustes reúne la configuración general del agente: Configuraciones básicas - Nombre: nombre visible del agente. - Nombre del producto: qué representa el agente (ej. Yampi.ai). - Descripción: qué hace el agente (hasta 200 caracteres). - Características: qué funciones puede usar — generar preguntas frecuentes de conversaciones resueltas, capturar detalles clave como recuerdos de las interacciones con clientes, incluir citas de fuentes en las respuestas, permitir acceso a la información del contacto, y requerir confirmación humana para acciones de escritura (esta última solo aparece disponible una vez el agente ya existe, no en el formulario de creación inicial). Comportamiento del agente - Protecciones: mantiene las cosas en orden — define solo los tipos de pregunta que quieres que tu agente responda, nada fuera de límites o fuera de tema. - Pautas de respuesta: define el ambiente y estructura de las respuestas del agente — ¿claras y amigables? ¿cortas y rápidas? ¿detalladas y formales? Configuraciones del sistema - Mensaje de transferencia: lo que dice el agente al transferir la conversación a un humano. - Mensaje de resolución: lo que dice el agente al finalizar una conversación. - Temperatura de respuesta: control deslizante que ajusta qué tan creativas o restrictivas son las respuestas del agente. Valores más bajos producen respuestas más enfocadas y deterministas; valores más altos permiten salidas más creativas y variadas. Nota: eliminar un agente se hace desde el final de esta misma pestaña — ver [Livia: cómo crear y eliminar un agente]. Protecciones Al hacer clic en Protecciones se abre un panel para definir qué tipos de pregunta puede responder el agente. 1. Revisa los Ejemplos de protecciones ya sugeridos (ej. "Bloquear consultas que compartan o soliciten información personal sensible (ej. números de teléfono, contraseñas)", "Rechazar consultas que incluyan lenguaje ofensivo, discriminatorio o amenazante", "Desviar cuando se le pida al agente un diagnóstico o tratamiento legal o médico"). 2. Haz clic en Agregar este junto a un ejemplo puntual, o en Agregar todos para incorporarlos todos de una vez. 3. Para escribir una protección propia, haz clic en Agregar una protección, o escribe directamente en el campo Escribe otra protección... y confirma con Agregar y guardar (↵). Pautas de respuesta Al hacer clic en Pautas de respuesta se abre un panel equivalente, pero enfocado en el estilo de las respuestas del agente. 1. Revisa los ejemplos sugeridos (ej. "Mantén las respuestas cortas y amigables: dos o tres frases con un tono cálido y profesional", "Da formato fácil de leer: usa viñetas para listas y negrita para datos clave como fechas y precios", "Responde siempre en el idioma del cliente y cierra ofreciendo un siguiente paso claro"). 2. Haz clic en Agregar este junto a un ejemplo puntual, o en Agregar todos para incorporarlos todos de una vez. 3. Para escribir una pauta propia, haz clic en Agregar una pauta de respuesta, o escribe directamente en el campo Escribe otra pauta de respuesta... y confirma con Agregar y guardar (↵). Temperatura de respuesta: Control deslizante que ajusta qué tan creativas o restrictivas son las respuestas del agente. Valores más bajos producen respuestas más enfocadas y deterministas, mientras que valores más altos permiten salidas más creativas y variadas. Nota: en términos más técnicos, temperatura baja hace que el agente elija siempre la palabra más probable (comportamiento determinístico); temperatura alta introduce aleatoriedad real en esa elección (comportamiento estocástico) — a mayor temperatura, menos predecible es la respuesta exacta que da el agente. Artículos relacionados - Livia: cómo crear y eliminar un agente - Livia: preguntas frecuentes y escenarios