La ficha de un contacto no es solo para consultar sus datos: es el lugar desde donde gestionas toda la relación con esa persona sin salir de la pantalla. Aquí registras llamadas y visitas, guardas notas, revisas los archivos compartidos y ejecutas acciones como enviarle un mensaje, crear un negocio o fusionar fichas duplicadas. En este artículo repasamos todas las acciones disponibles y para qué sirve cada una.
Abrir la ficha del contacto
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En la barra lateral izquierda, haz clic en el ícono de maletín (Suite Comercial) y luego en Contactos.
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Haz clic sobre el nombre del contacto en la lista.
Recuerda que todo lo que edites aquí se guarda solo: la insignia Guardado automático del encabezado te lo confirma. Si aún no conoces las tres zonas de la ficha (datos, historial y asociaciones), revisa primero el artículo ¿Qué es el módulo de Contactos y cómo funciona?.
Accesos rápidos del encabezado
En la esquina superior derecha tienes tres accesos directos:
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Teléfono (ícono): inicia una llamada con el contacto.
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Enviar mensaje: abre una conversación con el contacto en el módulo de Chats, usando tus canales conectados.
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Negocio: crea un negocio (venta o arriendo) con esta persona como cliente. Así pasas de la conversación a la oportunidad comercial en un clic.
Menú de tres puntos: fusionar, bloquear o eliminar
Junto a los accesos rápidos está el menú de tres puntos (⋮) con las acciones de gestión de la ficha:
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Fusionar contacto: combina dos fichas duplicadas en una sola. Es útil cuando la misma persona quedó registrada dos veces, por ejemplo porque te escribió por WhatsApp con un número y luego la importaste desde una hoja de cálculo con otro correo.
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Bloquear: restringe la comunicación con ese contacto.
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Eliminar contacto: borra la ficha de tu base de datos. Aparece en rojo porque es una acción delicada: úsala solo cuando estés seguro, por ejemplo con registros de prueba o spam.
Registrar una actividad manualmente
No todas las gestiones pasan dentro de Yampi: una llamada por celular o una visita presencial también merecen quedar en el historial. Para eso está el registro manual de actividades, en la pestaña Actividad:
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Elige el tipo de actividad: Llamada, Visita, Mensaje, Correo o Actividad (para cualquier otra gestión).
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Completa los detalles del tipo elegido. En una llamada, por ejemplo, indicas la dirección (Saliente o entrante) y el resultado (Contestó, etc.).
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Escribe un comentario en ¿Qué pasó? Comentarios de la actividad... con el resumen de la gestión.
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Pulsa Registrar actividad.
La actividad aparece de inmediato en la línea de tiempo, con sus detalles, la fecha y el agente que la registró. Registrar las gestiones a mano tiene un porqué: cualquier compañero que abra la ficha sabrá en qué va el contacto sin preguntarle a nadie.
Nota: la línea de tiempo también se alimenta sola con los eventos automáticos del contacto: pagos recibidos, conversaciones de tus canales conectados y notas del asistente.
Guardar notas sobre el contacto
En la pestaña Notas puedes dejar apuntes que no encajan en una actividad puntual: preferencias del cliente, acuerdos, contexto de la negociación.
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Escribe en el campo Añadir nota. El editor permite dar formato: negrita, cursiva, listas y enlaces.
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Si necesitas adjuntar un documento o imagen, usa Agregar archivo.
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Pulsa Guardar nota.
Cada nota muestra quién la escribió y cuándo. Las notas firmadas por Bot las genera automáticamente el asistente de Yampi a partir de las conversaciones: el resumen de lo que pidió el cliente queda documentado sin que nadie lo escriba a mano.
Consultar la multimedia compartida
La pestaña Multimedia reúne en una cuadrícula todas las imágenes, videos y audios intercambiados con el contacto en tus canales, con su contador total. Haz clic en Ver todo para abrir la galería completa: es la forma rápida de recuperar, por ejemplo, la foto de una cédula o un comprobante de pago sin bucear en el chat.
Actuar sobre lo asociado al contacto
El panel derecho de Asociaciones no es solo informativo: cada tarjeta te lleva a la gestión correspondiente.
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Agenda: sus citas con estado (Completado, pendiente). Con Ver las X citas abres el listado completo.
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Propiedades: los inmuebles vinculados y el rol del contacto en cada uno (por ejemplo, Inquilino).
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Contratos: los documentos asociados y su estado (por ejemplo, Firmado). Ver los X contratos muestra todos.
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Cobros: los pagos recurrentes del contacto, como el canon de arrendamiento, con monto, próximo cobro y estado.
En la esquina inferior del panel flota el botón Acciones (✨), con accesos adicionales sobre estos elementos.
Otras acciones desde la ficha
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+ etiqueta (bajo el nombre del contacto): clasifícalo con etiquetas para segmentarlo. Lo vimos paso a paso en ¿Cómo etiquetar un contacto para segmentarlo?.
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Encargado: asigna o cambia el miembro del equipo responsable del contacto desde el panel izquierdo.