Suite Comercial

Negocio: qué son los Embudos y cómo crearlos

Un embudo es el tablero donde organizas tus negocios por etapas, desde el primer contacto hasta el cierre. Te sirve para no mezclar procesos de naturaleza distinta en un solo tablero: por ejemplo, puedes tener un embudo llamado Arriendos y otro llamado Compraventa, o separarlos por zona geográfica si tu equipo comercial está dividido así: Zona Norte, Zona Sur. En este artículo aprenderás a crear un embudo nuevo dentro del módulo Negocios y a entender qué columnas trae por defecto. Crear un embudo 1. Dentro de Negocios, haz clic en el selector de embudo ubicado junto al título (muestra el nombre del embudo activo, por ejemplo General). Este mismo selector te sirve para moverte entre los embudos que ya tienes creados. 2. En el menú desplegable, selecciona Crear embudo. 3. En el formulario que se abre, escribe el nombre del nuevo embudo en el campo Nombre del embudo (por ejemplo, "Arriendos Zona Norte"). Usa un nombre que deje claro qué tipo de negocios va a agrupar, para que el resto del equipo lo identifique sin tener que abrirlo. 4. Haz clic en Crear embudo para confirmar. El nuevo embudo queda disponible de inmediato en el selector y se abre automáticamente en el tablero, con cuatro columnas iniciales: Prospección, Calificación, Propuesta y Negociación, todas en $0 y sin negocios asignados. Nota: todo embudo nuevo se crea con estas cuatro etapas por defecto. Más adelante puedes ajustarlas —reordenarlas o eliminarlas— directamente desde el tablero. Tip: pasa el cursor sobre el encabezado de una columna para ver los íconos de reordenar y eliminar esa etapa dentro del embudo. Ideas para organizar tus embudos - Por tipo de negocio: un embudo para Arriendos y otro para Compraventa, si manejas procesos de venta distintos. - Por zona: Zona Norte, Zona Sur, Zona Oriente, si tu equipo comercial está dividido geográficamente. - Por campaña: un embudo temporal como Lanzamiento Torre Aurora, para medir el desempeño de un proyecto específico sin mezclarlo con el resto del pipeline. Aprende más en el artículo "Negocio: cómo crear uno paso a paso" para registrar tu primer negocio dentro de este embudo.

Negocio: cómo crear uno paso a paso

Un negocio es el registro de una oportunidad comercial dentro de un embudo: una venta, un arriendo, una renovación. Por ejemplo, el negocio "Venta Apto Zona Norte – María Fernanda Restrepo" agrupa el contacto, el valor esperado y la etapa en la que va ese trato. En este artículo aprenderás a crear un negocio nuevo, completar sus campos principales y ver cómo queda reflejado en el tablero de tu embudo. https://www.loom.com/share/0bcb0ad2a8944160971c24bf596d6ef3 Crear un negocio 1. Dentro de Negocios, con el embudo donde quieres registrar el negocio ya seleccionado (ej. Arriendos Zona Norte), haz clic en + Negocio, en la esquina superior derecha. 2. Se abre el formulario Crear negocio. 3. Selecciona el Tipo de negocio: Venta o Arriendo. 4. En el campo Contacto, busca por nombre, email o teléfono y selecciona el contacto asociado (ej. "María Fernanda Restrepo"). Nota: si el contacto todavía no existe, la búsqueda muestra "No se encontraron resultados". En ese caso, primero debes crear el contacto desde el módulo Contactos antes de continuar. 1. (Opcional) Vincula una Propiedad y/o una Empresa si el negocio está relacionado con alguna ya registrada. 2. Escribe el Título del negocio (ej. "Venta Apto Zona Norte – María Fernanda"). 3. Revisa o cambia el Embudo donde quedará el negocio. 4. Selecciona la Etapa inicial dentro de ese embudo (ej. Prospección). Nota: las etapas disponibles dependen del embudo que elegiste. Además de las etapas intermedias que definiste al crear el embudo, todo embudo incluye siempre Ganada y Perdida como etapas de cierre. 1. Escribe el Valor Esperado del negocio (ej. COP 350.000.000 para una venta, o COP 2.500.000 para un arriendo mensual). 2. (Opcional) Define la Fecha Estimada de Cierre usando el selector de calendario. 3. Selecciona el Propietario, es decir, el agente responsable del negocio. 4. Revisa que todos los campos estén completos y haz clic en Crear negocio. El negocio queda visible como una tarjeta dentro de la columna de la etapa que elegiste, mostrando el contacto, el valor esperado y el porcentaje de probabilidad de cierre asociado a esa etapa. Nota: cada etapa trae asociado un porcentaje de probabilidad de cierre que se muestra automáticamente en la tarjeta (por ejemplo, un negocio en Prospección puede aparecer con 2

Negocio: Acciones dentro de un negocio

El detalle de un negocio es la vista donde ves y gestionas toda la información de una oportunidad: sus datos generales, el historial de actividad, las notas internas, los archivos adjuntos, programar los próximos pasos en la actividad comercial y el avance por las etapas del embudo. Por ejemplo, al abrir el negocio "Venta Apto Zona Norte – María Fernanda Restrepo" puedes registrar la llamada que acabas de hacer, dejar una nota para el equipo, agendar un próximo paso y mover el negocio a la siguiente etapa, todo desde la misma pantalla. En este artículo aprenderás a moverte por esta vista y a usar cada una de sus secciones. Abrir el detalle de un negocio 1. Haz clic sobre la tarjeta del negocio dentro del tablero del embudo (ej. "Venta Apto Zona Norte"). Se abre la vista de detalle, con la barra de etapas en la parte superior y el indicador Guardado automático junto al título. Información general del negocio - Barra de etapas: muestra el recorrido completo del embudo (Prospección, Calificación, Propuesta, Negociación, Ganada) y resalta en cuál está el negocio actualmente. - Bloque de identidad: título del negocio, tipo (Venta o Arriendo), valor del negocio y porcentaje de probabilidad de cierre. - Encargado: el agente responsable asignado al negocio. - Información del negocio: título, tipo, valor del negocio y cierre estimado. - Datos adicionales — Descripción: campo libre para contexto, acuerdos o pendientes. - Interesado: el contacto vinculado al negocio, visible en el panel derecho. - Pestañas Actividad / Notas / Multimedia: registro de gestiones, notas internas y archivos adjuntos. - Enviar mensaje y Marcar ganada: accesos directos en la parte superior, junto al menú de opciones adicionales (ícono de tres puntos). Nota: el indicador "Guardado automático" junto al título confirma que los cambios en esta vista quedan registrados sin necesidad de un botón de guardado general. Editar los datos del negocio 1. Haz clic en el campo Tipo para cambiarlo entre Venta y Arriendo. 2. Para quitar al agente responsable, haz clic en el ícono junto a Encargado (tooltip Desvincular encargado). 3. Haz clic en el campo Descripción, dentro de Datos adicionales, y escribe el contexto del negocio (ej. "Cliente interesado en financiación directa, pendiente visita el 5 de agosto"). Registrar una actividad 1. En la pestaña Actividad, selecciona el tipo de gestión: Llamada, Visita, Mensaje, Correo o Actividad. 2. Si elegiste Llamada, indica además si fue Saliente o si Contestó. 3. Escribe el detalle en el campo ¿Qué pasó? Comentarios de la actividad.... 4. Haz clic en Registrar actividad. Nota: las conversaciones de WhatsApp vinculadas al negocio (como la que aparece marcada como Abierta) se muestran automáticamente en esta misma pestaña, sin necesidad de registrarlas manualmente. Añadir una nota 1. Haz clic en la pestaña Notas. 2. Escribe el contenido en el campo Añadir nota. Puedes usar el editor para aplicar negrita, cursiva, código, tachado o listas. 3. (Opcional) Haz clic en Agregar archivo para adjuntar un documento a la nota. 4. Haz clic en Guardar nota. Revisar archivos multimedia La pestaña Multimedia reúne los archivos adjuntos al negocio. Si todavía no se ha subido ninguno, muestra el estado "Aún no hay adjuntos". Avanzar el negocio por las etapas del embudo 1. En la barra de etapas, haz clic directamente sobre la etapa a la que quieres mover el negocio (ej. Calificación). 2. Repite el clic sobre cada etapa siguiente para seguir avanzando: Propuesta (60%), Negociación (80%) y Ganada (100%). Las etapas anteriores quedan marcadas con un check, y el porcentaje de probabilidad se actualiza automáticamente según la etapa activa. Nota: el porcentaje de probabilidad no lo defines tú — depende de la etapa en la que esté el negocio dentro del embudo (Prospección 20%, Calificación 40%, Propuesta 60%, Negociación 80%, Ganada 100

Negocios: cómo buscarlos, filtrarlos y ordenarlos

Cuando un embudo empieza a llenarse de negocios, buscar uno específico, filtrar por propietario o etapa, y ordenar la lista te ayuda a encontrar rápido lo que necesitas. Por ejemplo, puedes filtrar todos los negocios de un agente en particular, o buscar directamente "Apto Zona Norte" para ir al negocio exacto. En este artículo aprenderás a usar el buscador, los filtros, el orden y a cambiar entre la vista de tablero y la vista de lista. Buscar un negocio 1. Haz clic en el ícono de lupa, en la barra superior del módulo Negocios. 2. Escribe el término que quieres buscar (ej. el título del negocio). El tablero se filtra en tiempo real a medida que escribes, mostrando solo los negocios que coinciden. Nota: la búsqueda es exacta respecto a lo que escribes — si el término no coincide con ningún negocio, todas las columnas quedan en 0. Filtrar negocios 1. Haz clic en Filtros, en la barra superior. 2. Selecciona el atributo por el que quieres filtrar: Propietario, Empresa o Etapa. 3. Haz clic en Selecciona una opción... y busca o elige el valor específico (ej. un agente, una empresa o una etapa). 4. Haz clic en Aplicar filtros. Nota: el atributo Etapa reúne las etapas de todos tus embudos, no solo las del embudo que tienes seleccionado en ese momento. Revisa bien el nombre de la etapa antes de aplicar el filtro, para no confundir etapas de un embudo con las de otro. Tip: usa Añadir Filtro para combinar varias condiciones a la vez, y Limpiar filtros para quitarlas todas de un clic. Ordenar negocios 1. Haz clic en el ícono de ordenar (flechas ↕), junto a Filtros. 2. Elige el criterio en Ordenar por: Nombre, Dominio, Creado el, Última actividad o Contactos. 3. Define el Orden: Ascendente o Descendente. Cambiar entre vista de tablero y vista de lista El módulo Negocios tiene dos formas de ver tus negocios: - Vista de tablero (kanban): organiza los negocios en columnas por etapa; es la vista por defecto. - Vista de lista: los agrupa en una tabla con columnas para Negocio, Etapa, Contacto, Tipo, Valor, Probabilidad y Cierre estimado, separados por las pestañas Todas, Abiertas, Ganadas y Perdidas. Para cambiar entre una y otra, haz clic en los íconos junto al buscador, en la barra superior. Aprende más en los artículos "Embudos: qué son y cómo crearlos" y "Negocios: cómo crear uno paso a paso" para el resto del módulo.

Negocio: Acciones adicionales sobre un negocio

La ficha de un negocio no solo muestra su información y su actividad en la esquina superior derecha trae una barra de acciones rápidas para comunicarte con el contacto interesado, dar seguimiento y cambiar el estado del negocio sin salir de la pantalla. Estas acciones están disponibles en cualquier etapa del pipeline en la que se encuentre el negocio. En este artículo aprenderás a: - Enviar un mensaje, agendar un evento o crear un recordatorio desde la ficha de un negocio. - Marcar un negocio como ganado. - Marcar un negocio como perdido. - Eliminar un negocio. Acceder a la barra de acciones 1. Entra a Suite Comercial > Negocios. 2. Abre el negocio sobre el que quieres actuar. 3. En la esquina superior derecha de la ficha encontrarás la barra de acciones: Mensaje, Evento, Recordatorio, Marcar ganada, y el menú de tres puntos (⋮). Acciones rápidas - Mensaje: envía un mensaje directo al contacto interesado en el negocio. - Evento: agenda un evento relacionado con el negocio (ej. una visita o una llamada). - Recordatorio: crea un recordatorio para dar seguimiento al negocio. - Marcar ganada: mueve el negocio a la etapa Ganada del pipeline. Nota: para el detalle de las etapas del pipeline (Prospección, Calificación, Propuesta, Negociación, Ganada) y cómo se mueven los negocios entre ellas, ver [Negocio: qué son los Embudos y cómo crearlos]. Marcar un negocio como perdido 1. Haz clic en el menú de tres puntos (⋮), junto a Marcar ganada. 2. Selecciona Perder negocio. Eliminar un negocio 1. Haz clic en el menú de tres puntos (⋮). 2. Selecciona Eliminar negocio. 3. Confirma en la ventana Eliminar negocio, haciendo clic en Eliminar. Nota: esta acción elimina el negocio del tablero y es permanente. Artículos relacionados - Negocio: qué son los Embudos y cómo crearlos - Negocios: cómo buscarlos, filtrarlos y ordenarlos [Volver a Suite Comercial]

Acciones en la ficha del contacto

La ficha de un contacto no es solo para consultar sus datos: es el lugar desde donde gestionas toda la relación con esa persona sin salir de la pantalla. Aquí registras llamadas y visitas, guardas notas, revisas los archivos compartidos y ejecutas acciones como enviarle un mensaje, crear un negocio o fusionar fichas duplicadas. En este artículo repasamos todas las acciones disponibles y para qué sirve cada una. Abrir la ficha del contacto 1. En la barra lateral izquierda, haz clic en el ícono de maletín (Suite Comercial) y luego en Contactos. 2. Haz clic sobre el nombre del contacto en la lista. Recuerda que todo lo que edites aquí se guarda solo: la insignia Guardado automático del encabezado te lo confirma. Si aún no conoces las tres zonas de la ficha (datos, historial y asociaciones), revisa primero el artículo ¿Qué es el módulo de Contactos y cómo funciona?. Accesos rápidos del encabezado En la esquina superior derecha tienes tres accesos directos: - Teléfono (ícono): inicia una llamada con el contacto. - Enviar mensaje: abre una conversación con el contacto en el módulo de Chats, usando tus canales conectados. - Negocio: crea un negocio (venta o arriendo) con esta persona como cliente. Así pasas de la conversación a la oportunidad comercial en un clic. Menú de tres puntos: fusionar, bloquear o eliminar Junto a los accesos rápidos está el menú de tres puntos (⋮) con las acciones de gestión de la ficha: - Fusionar contacto: combina dos fichas duplicadas en una sola. Es útil cuando la misma persona quedó registrada dos veces, por ejemplo porque te escribió por WhatsApp con un número y luego la importaste desde una hoja de cálculo con otro correo. - Bloquear: restringe la comunicación con ese contacto. - Eliminar contacto: borra la ficha de tu base de datos. Aparece en rojo porque es una acción delicada: úsala solo cuando estés seguro, por ejemplo con registros de prueba o spam. Registrar una actividad manualmente No todas las gestiones pasan dentro de Yampi: una llamada por celular o una visita presencial también merecen quedar en el historial. Para eso está el registro manual de actividades, en la pestaña Actividad: 1. Elige el tipo de actividad: Llamada, Visita, Mensaje, Correo o Actividad (para cualquier otra gestión). 2. Completa los detalles del tipo elegido. En una llamada, por ejemplo, indicas la dirección (Saliente o entrante) y el resultado (Contestó, etc.). 3. Escribe un comentario en ¿Qué pasó? Comentarios de la actividad... con el resumen de la gestión. 4. Pulsa Registrar actividad. La actividad aparece de inmediato en la línea de tiempo, con sus detalles, la fecha y el agente que la registró. Registrar las gestiones a mano tiene un porqué: cualquier compañero que abra la ficha sabrá en qué va el contacto sin preguntarle a nadie. Nota: la línea de tiempo también se alimenta sola con los eventos automáticos del contacto: pagos recibidos, conversaciones de tus canales conectados y notas del asistente. Guardar notas sobre el contacto En la pestaña Notas puedes dejar apuntes que no encajan en una actividad puntual: preferencias del cliente, acuerdos, contexto de la negociación. 1. Escribe en el campo Añadir nota. El editor permite dar formato: negrita, cursiva, listas y enlaces. 2. Si necesitas adjuntar un documento o imagen, usa Agregar archivo. 3. Pulsa Guardar nota. Cada nota muestra quién la escribió y cuándo. Las notas firmadas por Bot las genera automáticamente el asistente de Yampi a partir de las conversaciones: el resumen de lo que pidió el cliente queda documentado sin que nadie lo escriba a mano. Consultar la multimedia compartida La pestaña Multimedia reúne en una cuadrícula todas las imágenes, videos y audios intercambiados con el contacto en tus canales, con su contador total. Haz clic en Ver todo para abrir la galería completa: es la forma rápida de recuperar, por ejemplo, la foto de una cédula o un comprobante de pago sin bucear en el chat. Actuar sobre lo asociado al contacto El panel derecho de Asociaciones no es solo informativo: cada tarjeta te lleva a la gestión correspondiente. - Agenda: sus citas con estado (Completado, pendiente). Con Ver las X citas abres el listado completo. - Propiedades: los inmuebles vinculados y el rol del contacto en cada uno (por ejemplo, Inquilino). - Contratos: los documentos asociados y su estado (por ejemplo, Firmado). Ver los X contratos muestra todos. - Cobros: los pagos recurrentes del contacto, como el canon de arrendamiento, con monto, próximo cobro y estado. En la esquina inferior del panel flota el botón Acciones (✨), con accesos adicionales sobre estos elementos. Otras acciones desde la ficha - + etiqueta (bajo el nombre del contacto): clasifícalo con etiquetas para segmentarlo. Lo vimos paso a paso en ¿Cómo etiquetar un contacto para segmentarlo?. - Encargado: asigna o cambia el miembro del equipo responsable del contacto desde el panel izquierdo.

Contactos : Crear un contacto

Crear un contacto es el primer paso para sacarle provecho a la Suite Comercial: a partir de su ficha podrás registrar actividades, asociarle propiedades, contratos y cobros, y centralizar sus conversaciones. En este artículo creamos un contacto desde cero y verificamos que quedó guardado. Antes de empezar - Ten a mano los datos básicos de la persona: nombre, correo y teléfono. - No necesitas llenar todo el formulario: las secciones de datos personales, bancarios y adicionales son opcionales y puedes completarlas en ese momento o después desde la ficha del contacto. Paso 1: Abre el formulario de creación 1. En la barra lateral izquierda, haz clic en el ícono de maletín (Suite Comercial) y luego en Contactos. 2. Haz clic en el botón morado + Contacto, en la esquina superior derecha. Paso 2: Completa la Información básica Se abre el formulario de creación. La primera sección, Información básica, es la más importante: 1. Escribe el nombre, el segundo nombre y el apellido. Con ellos Yampi arma el nombre completo con el que verás al contacto en la lista. 2. Agrega el correo electrónico. 3. Ingresa el número de teléfono: primero elige el indicativo del país en el desplegable de la bandera (por ejemplo, +57 para Colombia) y luego escribe el número. 4. Si el contacto pertenece a una empresa que ya tienes registrada, selecciónala o búscala en Seleccionar o buscar una empresa. De lo contrario si la empresa no existe ahí mismo podrás agregar una nueva con solo el nombre. Nota: el correo y el teléfono son los datos con los que Yampi identifica al contacto en tus canales de comunicación, así que revisa que estén bien escritos y con el indicativo correcto. Paso 3: Agrega los Datos personales (opcional) Desliza hacia abajo dentro del mismo formulario para encontrar la sección Datos personales: - Nacionalidad. - Tipo de documento (por ejemplo, Cédula de ciudadanía) y número de cédula. - Lugar de expedición y fecha de expedición del documento. - Fecha de nacimiento, género y estado civil. - Ocupación. Estos campos te ahorran trabajo más adelante: cuando el contacto avance a un negocio o a un contrato, su identificación completa ya estará registrada. Paso 4: Agrega los Datos bancarios (opcional) Más abajo está la sección Datos bancarios: banco, tipo de cuenta y número de cuenta bancaria. Son especialmente útiles para propietarios y arrendatarios, porque facilitan la gestión de pagos y cobros. Paso 5: Descripción y guardado 1. En Datos adicionales puedes escribir una descripción libre del contacto: cómo llegó a ti, qué busca, cualquier contexto que le sirva al equipo. 2. Al final del formulario, pulsa Guardar contacto. Verifica que el contacto quedó creado 1. De vuelta en la lista, haz clic en la lupa y escribe el nombre del contacto. 2. Debe aparecer en los resultados con su nombre completo, correo y teléfono, y con Últ. Actividad "hace menos de un minuto". El contacto recién creado aparece todavía sin tipo ni etiquetas. Las etiquetas puedes asignarlas desde su ficha con el botón + etiqueta, como vimos en la visión general del módulo. ¿No aparece? Revisa que no tengas filtros activos (botón Filtrar → Limpiar filtros) y que el nombre esté bien escrito en el buscador. Si lo creaste hace un instante, actualiza la página.

Contactos : Etiquetar un contacto para segmentarlo

Las etiquetas te permiten segmentar tus contactos con tus propios criterios: "prospectos", "propietarios", "arrendatarios", "tesorería" o lo que tu operación necesite. Un contacto puede tener varias a la vez, así que puedes combinarlas: por ejemplo, un propietario que además está en cobranza. En este artículo asignamos etiquetas a un contacto desde su ficha y verificamos que quedaron guardadas. Antes de empezar - La etiqueta debe existir en tu cuenta. Las etiquetas se crean desde Ajustes (engranaje) → Etiquetas y son compartidas: las mismas sirven para conversaciones en Chats y para contactos. Si aún no tienes etiquetas creadas, revisa el artículo Etiquetas: qué son, cómo crearlas y cómo asignarlas de la categoría Chats. - Define con tu equipo un criterio de uso antes de etiquetar en masa: si cada persona etiqueta con nombres distintos ("prospecto", "posible cliente", "interesado"), la segmentación pierde valor. Paso 1: Abre la ficha del contacto 1. En la barra lateral izquierda, haz clic en el ícono de maletín (Suite Comercial) y luego en Contactos. 2. Busca el contacto con la lupa y haz clic sobre su nombre para abrir su ficha. Paso 2: Haz clic en + etiqueta En la ficha del contacto, justo debajo de su nombre, está el botón + etiqueta. Paso 3: Busca y selecciona la etiqueta Al hacer clic se abre un menú con todas las etiquetas de tu cuenta, cada una con su color: 1. Escribe en Buscar... para encontrarla rápido, o selecciónala directamente de la lista. 2. Haz clic en la etiqueta para asignarla. Nota: no necesitas pulsar ningún botón de guardar: la ficha del contacto tiene Guardado automático (lo ves indicado en la parte superior de la pantalla). ¿Quieres asignarle otra? Vuelve a pulsar + etiqueta y repite. El botón sigue disponible junto a las etiquetas ya asignadas. Verifica que quedó etiquetado Las etiquetas asignadas aparecen debajo del nombre del contacto, cada una con su color. También las verás en la columna Etiquetas de la lista de contactos, así identificas el segmento de cada persona sin abrir su ficha. ¿No aparece la etiqueta en el menú? Entonces no está creada en tu cuenta: ve a Ajustes → Etiquetas y créala primero. Recuerda que ese menú muestra las etiquetas de toda la cuenta, por lo que también verás las que usa tu equipo en Chats. Ideas para segmentar con etiquetas - Por rol en el negocio: "prospectos", "propietarios", "arrendatarios", "compradores". - Por área o proceso interno: "tesorería", "contratos", "crm". - Por origen: "importados", "referidos", "campaña portales". Con los contactos etiquetados, encontrar un segmento completo toma segundos y todo el equipo habla el mismo idioma al clasificar.

Empresas: qué son, cómo crearlas y eliminarlas

Empresas: qué son, cómo crearlas y eliminarlas Las empresas en Yampi representan a las organizaciones con las que tu inmobiliaria se relaciona: constructoras, aseguradoras, inmobiliarias aliadas o cualquier persona jurídica que participe en tus operaciones. Registrar una empresa te permite agrupar bajo un mismo nombre a todos los contactos que trabajan en ella, centralizar la actividad comercial y crear negocios vinculados directamente a la organización. En este artículo conocerás el módulo de Empresas, crearás una desde cero, explorarás su ficha y aprenderás a eliminarla cuando ya no la necesites. https://www.loom.com/share/ea1e162dc05440229e0507dbf844f610 La lista de empresas 1. En la barra lateral izquierda, haz clic en el ícono de maletín (Suite Comercial) y luego en Empresas. Se abre la lista con todas las empresas registradas en tu cuenta. La tabla muestra cuatro columnas: - Nombre: el nombre de la empresa, acompañado de su avatar o iniciales. - Dominio: el sitio web asociado, si se registró al crearla. - Contactos: cuántas personas de tu base están vinculadas a esa empresa. - Última Actualización: hace cuánto tiempo se modificó el registro. En la esquina superior derecha tienes tres opciones que se resaltan en la imagen posterior, Buscar empresa + Ordenarlas y Agregar empresa — también puedes revisar el artículo "Empresas: cómo buscarlas y ordenarlas" para el detalle de cada uno. Crear una empresa 1. En la lista de empresas, haz clic en el botón morado + Agregar empresa (ubicado en la parte superior derecha de la sección). 2. Se abre el formulario Detalles de la empresa. Completa los campos: - Nombre: el nombre de la organización. Es el único campo obligatorio. Por ejemplo, "Century 21 Armenia" o "Constructora Bolívar". - Dominio (opcional): el sitio web de la empresa. Yampi lo usa para mostrar su logotipo automáticamente cuando está disponible. - Descripción (opcional): un texto libre de hasta 280 caracteres donde puedes anotar a qué se dedica o cuál es su relación con tu inmobiliaria. Por ejemplo, "Constructora aliada – proyectos zona norte". 3. Haz clic en el botón Agregar empresa (dentro del formulario, para confirmar). Yampi crea la empresa y te lleva directamente a su ficha. Conocer la ficha de la empresa La ficha se divide en tres zonas: - Panel izquierdo: muestra la información básica — nombre, fecha de creación, dominio y descripción. Más abajo aparecen los atributos a medida de empresa, si tu cuenta los tiene configurados. - Panel central: tiene dos pestañas. - Actividad: la línea de tiempo con los eventos relacionados con la empresa. En una empresa recién creada verás "Sin actividad todavía". - Notas: las notas que se hayan creado en los perfiles de los contactos vinculados a esta empresa. Las notas no se crean directamente en la ficha de la empresa: se crean en cada contacto y se consolidan aquí. - Panel derecho (Asociaciones): muestra la sección Contactos con el conteo de personas vinculadas y un botón + para agregar más. Nota: todo lo que edites en la ficha se guarda solo. La insignia Guardado automático en el encabezado te lo confirma. En el encabezado superior también encontrarás tres accesos de acción: el botón Agregar contacto, el botón morado Negocio y el menú de tres puntos (⋮). Para aprender a vincular contactos y crear negocios desde la ficha, revisa el artículo "Empresas: cómo vincular contactos y crear negocios". Eliminar una empresa Si una empresa fue creada por error o ya no es relevante para tu operación, puedes eliminarla desde su ficha. 1. Abre la ficha de la empresa y haz clic en el menú de tres puntos (⋮) en la esquina superior derecha. 2. Selecciona Eliminar empresa. Yampi te muestra un diálogo de confirmación que indica: "Esto eliminará [nombre de la empresa] y desvinculará todos los contactos asociados. Los contactos se conservarán." 3. Haz clic en el botón rojo Eliminar empresa para confirmar. La empresa se elimina y regresas a la lista de empresas. Nota: eliminar una empresa no borra los contactos que tenía vinculados. Los contactos siguen existiendo en tu base de datos con toda su información intacta; solo se rompe la relación con la empresa. Los negocios que hayas creado previamente desde esa empresa tampoco se eliminan. Si necesitas conocer el módulo de Contactos, que se complementa con Empresas, revisa el artículo "Contactos: Visión general del módulo de Contactos". Para crear un contacto y vincularlo después a una empresa, revisa "Contactos: Crear un contacto".

Crear negocios y vincular contactos desde la ficha de una empresa

Una empresa registrada en Yampi cobra sentido cuando le vinculas a las personas que trabajan en ella y generas oportunidades comerciales desde su ficha. Por ejemplo, puedes asociar a los tres asesores de una constructora aliada y, cuando uno de ellos te refiera un cliente interesado en un arriendo, crear el negocio directamente desde la empresa sin salir de la pantalla. En este artículo crearás un negocio desde la ficha de una empresa, vincularás contactos existentes y aprenderás a desvincularlos. Crear un negocio desde la empresa Crear un negocio desde la ficha de la empresa sirve para registrar una oportunidad comercial que quede vinculada directamente a esa organización. Así, cuando revises el embudo de ventas o el historial de la empresa, verás el negocio asociado sin tener que buscarlo por separado. 1. Abre la ficha de la empresa y haz clic en el botón morado Negocio, en el encabezado superior. 2. Se abre el formulario Crear negocio. Completa los campos: - Tipo de negocio: la categoría de la operación. Haz clic en el desplegable para elegir entre las opciones disponibles, por ejemplo "Arriendo" o "Venta". - Contacto: busca y selecciona la persona asociada al negocio por nombre, correo o teléfono. - Propiedad (opcional): vincula un inmueble si ya lo tienes registrado en el sistema. - Empresa (opcional): aparece preseleccionada con la empresa desde la que abriste el formulario. Puedes cambiarla si lo necesitas. - Título: un nombre descriptivo para identificar el negocio. Por ejemplo, "Arriendo Apto 302 – Torre Norte". - Embudo: el embudo de ventas donde se ubicará el negocio. Si no tienes embudos personalizados, Yampi usa "General" por defecto. - Etapa: la etapa inicial dentro del embudo. Por ejemplo, "Interesado". - Valor Esperado: el monto estimado del negocio en pesos (COP). - Fecha Estimada de Cierre: la fecha en la que esperas cerrar la operación. - Propietario: el miembro de tu equipo responsable de este negocio. 3. Haz clic en Crear negocio. El negocio queda creado y asociado a la empresa. Puedes verlo y gestionarlo desde el módulo de Negocios en la barra lateral. Nota: el formulario de creación es el mismo que se usa desde el módulo de Negocios. Si quieres conocer el flujo completo con más detalle (cómo elegir embudo, qué pasa con las etapas y cómo se refleja en el tablero), revisa el artículo "Negocios: cómo crear uno paso a paso". Vincular un contacto a la empresa Vincular un contacto significa asociar a una persona que ya existe en tu base de datos con esta empresa. Así, al abrir la ficha verás a todas las personas relacionadas con la organización en un solo lugar. 1. Abre la ficha de la empresa y haz clic en el botón Agregar contacto, en la esquina superior derecha. 2. Se abre el panel Agregar contacto con el mensaje "Busca un contacto existente y vincúlalo a esta empresa". Haz clic en el desplegable Agregar contacto. 3. Escribe el nombre, correo o teléfono del contacto en el buscador. Yampi muestra los resultados que coinciden con los datos de tu base. 4. Selecciona el contacto que deseas vincular. Yampi te muestra un resumen de confirmación con el nombre de la empresa y los datos del contacto elegido. 5. Revisa que la empresa y el contacto sean correctos y haz clic en Vincular contacto. El contacto aparece de inmediato en el panel de Asociaciones (lado derecho de la ficha), dentro de la sección Contactos, con su nombre y correo. Nota: solo puedes vincular contactos que ya existan en tu base de datos. Si la persona aún no está registrada, primero créala desde el módulo de Contactos y luego vuelve aquí para vincularla. Revisa el artículo "Contactos: Crear un contacto" para el paso a paso. Tip: puedes vincular varios contactos a la misma empresa. Para agregar otro, haz clic de nuevo en Agregar contacto o en el botón + del panel de Asociaciones y repite el proceso. Un caso típico: vinculas al gerente, al asesor comercial y al contador de una constructora aliada, todos bajo la misma empresa. Desvincular un contacto de la empresa Si un contacto ya no pertenece a la empresa o se vinculó por error, puedes quitarlo sin eliminarlo de tu base de datos. 1. En el panel de Asociaciones de la ficha, ubica el contacto que quieres desvincular. 2. Haz clic en el ícono rojo de desvincular (las flechas separándose) que aparece junto al nombre del contacto. El contacto se desvincula de inmediato y el contador de Contactos se actualiza. Nota: desvincular no elimina al contacto de tu base de datos. La persona sigue existiendo en el módulo de Contactos con toda su información, conversaciones y negocios; solo se rompe la relación con esta empresa. Si necesitas conocer la ficha de la empresa, cómo crearla o eliminarla, revisa el artículo "Empresas: qué son, cómo crearlas y eliminarlas". Para buscar y ordenar la lista de empresas, revisa "Empresas: cómo buscarlas y ordenarlas".

Empresas: Buscar y ordenar la lista de empresas

Cuando tu lista de empresas crece, encontrar la que necesitas depende de dos herramientas: el buscador por nombre y el panel de ordenamiento. El buscador filtra la lista en tiempo real mientras escribes, y el ordenamiento te permite reorganizar todas las empresas por nombre, dominio, fecha de creación, última actividad o cantidad de contactos vinculados. En este artículo aprenderás a usar ambas herramientas. https://www.loom.com/share/9e618d456cf741d49f13c7b69eac24f4 Buscar una empresa 1. En la lista de empresas, haz clic en el ícono de lupa en la esquina superior derecha. Se abre el campo de búsqueda. 2. Escribe el nombre de la empresa que buscas. La lista se filtra en tiempo real y muestra solo los resultados que coinciden. 3. Para volver a ver todas las empresas, borra el texto del buscador o haz clic en la X del campo. Ordenar la lista de empresas 1. Haz clic en el ícono de flechas (↑↓), junto a la lupa. Se despliega el panel de ordenamiento con dos desplegables: Ordenar por y Orden. 2. En Ordenar por, elige el atributo por el que quieres organizar la lista: - Nombre: ordena alfabéticamente. - Dominio: ordena por el sitio web registrado. - Creado el: ordena por la fecha en que se creó la empresa. - Última actividad: ordena por la fecha de la actividad más reciente. - Contactos: ordena por la cantidad de contactos vinculados. 3. En Orden, elige la dirección: - Ascendente: de la A a la Z, del más antiguo al más reciente, o del menor al mayor. - Descendente: de la Z a la A, del más reciente al más antiguo, o del mayor al menor. La lista se reorganiza de inmediato. Tip: si quieres ver primero las empresas con más contactos vinculados, elige Contactos en Ordenar por y Descendente en Orden. Es útil para identificar rápido cuáles son tus organizaciones aliadas más activas. Si necesitas conocer el módulo de Empresas, cómo crear una o eliminarla, revisa el artículo "Empresas: qué son, cómo crearlas y eliminarlas". Para vincular contactos o crear negocios desde la ficha de una empresa, revisa "Empresas: cómo vincular contactos y crear negocios". Si quieres aprender a buscar y filtrar tus negocios dentro del embudo, revisa el artículo "Negocios: cómo buscarlos, filtrarlos y ordenarlos".