Propiedades
Gestión de propiedades, asignaciones, etiquetas y eventos de propiedad
Propiedades: cómo crear una y gestionar su ficha
El módulo de Propiedades es tu inventario de inmuebles: cada apartamento, casa o lote que tu inmobiliaria arrienda o vende vive aquí, con su propia ficha donde registras quién lo administra, su contrato de gestión y el historial de cambios. En este artículo aprenderás a crear una propiedad y a usar el panel de Gestión de su ficha — comisión, contrato, encargado, notas, contratos vinculados e historial. https://www.loom.com/share/efa467a70a1643c5becb4bac61853097 Entrar al módulo En la barra lateral izquierda, haz clic en el ícono de edificio (Propiedades). Crear una propiedad 1. En la lista de propiedades, haz clic en el botón morado + Propiedad, en la esquina superior derecha. 2. Se abre el formulario Crear propiedad. Completa el Número de matrícula, selecciona el Tipo (por ejemplo, "Casa") y escribe la dirección. Nota: si el número de matrícula que ingresas ya existe en el sistema, Yampi te avisa antes de dejarte continuar y te muestra a qué propiedad corresponde. Puedes hacer clic en Vincular a esta propiedad si es la misma, o en Corregir la matrícula si te equivocaste al escribirla. 1. Al escribir la dirección, Yampi la busca y, cuando seleccionas un resultado, completa automáticamente País, Departamento, Ciudad, Barrio/Zona y Código postal. 2. Haz clic en Crear Propiedad. Yampi crea la propiedad con estos datos mínimos y te lleva directamente a su ficha, donde puedes completar el resto. La ficha de la propiedad En el encabezado verás la dirección, el estado (por ejemplo, Disponible) y el código único de la propiedad. A la izquierda está la galería de imágenes y, debajo, la sección Datos generales con la información descriptiva del inmueble — esa sección, junto con los Datos comerciales, se cubre en el artículo "Propiedades: cómo editar los datos generales y comerciales". A la derecha está el panel de Gestión, dividido en cuatro pestañas: Gestión, Notas, Contratos e Historial. Pestaña Gestión - Estado de gestión: interruptor que activa o desactiva la administración de la propiedad por parte de tu inmobiliaria. - Tipo de comisión y Honorario de administración: cómo cobras por gestionar el inmueble — por ejemplo, "Porcentual" con un valor de 0 a 100. - Inicio del contrato y Fin del contrato: las fechas de vigencia del contrato de administración. - Encargado: el miembro de tu equipo responsable de la propiedad. El ícono de las flechas separadas, junto al nombre, lo desvincula sin eliminar a la persona de tu equipo. - Contactos de la propiedad: los contactos vinculados a este inmueble (por ejemplo, el propietario). Se agregan con el botón + Agregar contacto. Mas abajo, la sección Próximos Eventos muestra las visitas o citas agendadas para esta propiedad, con un acceso directo a Ver en Calendario. Pestaña Notas Funciona igual que las notas privadas de una conversación: un espacio de texto enriquecido (con negrita, cursiva, listas y enlaces) para dejar contexto interno sobre la propiedad. Puedes adjuntar un archivo con Agregar archivo y guardar con Guardar nota. Pestaña Contratos Lista los contratos vinculados a esta propiedad. Haz clic en + Agregar contrato para vincular uno. Pestaña Historial Registra cada cambio hecho sobre la propiedad, en orden cronológico — quién lo hizo y cuándo. Por ejemplo, el primer evento siempre es el registro de la propiedad, con el nombre y correo de quien la creó. Datos generales 1. En la izquierda de la ficha, debajo de la galería de imágenes, completa o edita los campos: - Matrícula Inmobiliaria: identificador único del inmueble. - Tipo: categoría del inmueble (ej. Casa). - Dirección: dirección del inmueble. - Línea de dirección 2: información adicional de la dirección (ej. torre, apartamento). - Localidad/Barrio: localidad o barrio del inmueble (ej. Armenia). - País, Departamento/Estado, Ciudad, Zona, Código postal: ubicación geográfica completa. - Estrato: estrato socioeconómico del inmueble. - Área Construida (m²), Área Terreno (m²), Área Privada (m²): medidas del inmueble. - Piso: piso donde se ubica (aplica a apartamentos). - Año de construcción: año en que se construyó el inmueble. - Dormitorios, Baños, Parqueaderos: cantidad de cada uno. Amenidades 1. En el campo Buscar o crear amenidad, escribe el nombre de la amenidad que buscas (ej. "cine"). 2. Si ya existe en la lista, marca su casilla (ej. Zonas Verdes, Piscina, Jacuzzi, Ascensor, Vigilancia 24/7). 3. Si no existe, haz clic en + Crear amenidad: [nombre] para agregarla como una nueva opción. 4. La amenidad creada aparece marcada junto a las demás. Datos comerciales Completa: - Tipo de gestión: qué tipo de negocio aplica al inmueble (ej. Arriendo o Venta). - Precio de arriendo: valor del arriendo o venta. - Costo administración (PH): costo de administración de propiedad horizontal, si aplica. - Fecha de captación: fecha en que la propiedad ingresó a tu inventario. - URL externa: enlace a la publicación del inmueble en otro sitio (ej. tu portal inmobiliario). Datos de promoción Esta sección define el título y la descripción que se usan para promocionar la propiedad. 1. Haz clic en Sugerir con IA para que la IA genere un título y una descripción a partir de los datos de la propiedad (ej. título "Casa moderna con vista al jardín" con una descripción como "Espacio moderno y acogedor con amplios ventanales, detalles decorativos y una bonita vista al jardín..."). 2. También puedes escribir el título y la descripción manualmente en los campos Título de la propiedad y Descripción de la propiedad. 3. Activa Abierta al mercado cuando quieras que la propiedad se muestre como disponible públicamente. 4. Usa Marcar como verificado junto a Sello verificado para confirmar la ficha. Nota: el título y la descripción que sugiere la IA siguen el ejemplo de ficha que configures en Livia — ver [Livia: cómo crear y eliminar un agente].
Propiedades: cómo filtrarlas, importarlas y exportarlas
Cuando tu portafolio de propiedades crece —arriendos y ventas mezclados, distintas zonas, distintos tipos de inmueble— encontrar la propiedad correcta a golpe de vista deja de ser práctico. Por ejemplo, si manejas apartamentos en arriendo en Zona Norte con piscina y necesitas mostrarle tres opciones a un prospecto_interesado, filtrar por operación, zona y amenidades te ahorra revisar propiedad por propiedad. En este artículo aprenderás a buscar una propiedad puntual, a usar los filtros rápidos y el panel completo de filtros, a ordenar y cambiar la vista de los resultados, a usar las acciones rápidas de la lista, y a importar o exportar tu portafolio completo desde un archivo. Buscar una propiedad por código, título o dirección 1. En la vista de lista de Propiedades, escribe en el campo de búsqueda superior (Código, título o dirección) el dato que tengas a la mano: el código de la propiedad (ej. 9217), parte del título o la dirección. La lista se filtra de inmediato al resultado que coincide, y el contador junto a "Propiedades" se actualiza (por ejemplo, de 8 a 1). Tip: cuando la tabla tiene pocos resultados visibles, también muestra las columnas Encargado y Acciones al extremo derecho, con accesos directos para editar, enviar a conversación, copiar el enlace o eliminar la propiedad sin abrir su ficha completa. Filtrar con los filtros rápidos de la barra Justo debajo del título del módulo hay una fila de filtros rápidos, pensada para los cruces más comunes sin tener que abrir el panel completo. 1. Haz clic en Tipo de negocio para filtrar por Arriendo, Venta o Venta y Arriendo. 2. Haz clic en Precio para definir un rango de precio. 3. Haz clic en Tipo para filtrar por tipo de inmueble. 4. Haz clic en Habitaciones para filtrar por número de habitaciones (1, 2, 3, 4, 5+). La lista se actualiza apenas seleccionas una opción, sin necesidad de un botón adicional de aplicar. Usar el panel completo de filtros Cuando necesites cruzar varios criterios a la vez —por ejemplo, apartamentos en arriendo, en Zona Norte, con mínimo 2 habitaciones y piscina—, usa el panel completo en lugar de encadenar filtros rápidos uno por uno. 1. Haz clic en Más filtros. 2. El panel incluye: - Operación: Arriendo, Venta o Venta y Arriendo. - Rango de precio: valores mínimo y máximo en COP, con control deslizante. - Tipo de propiedad: Apartamento, Casa, Casa Campestre, Local Comercial, Oficina, Bodega, Lote / Terreno, Finca, Edificio, Otro. - Área construida: rango mínimo y máximo en m². - Habitaciones: 1, 2, 3, 4, 5+. - Baños: 1, 2, 3, 4+. 3. Desliza hacia abajo dentro del mismo panel para encontrar: - Parqueaderos: 0, 1, 2, 3+. - Estrato: 1 a 6. - Ubicación: busca por ciudad, zona y barrio en campos independientes (Todas las ciudades, Todas las zonas, Todos los barrios) - Amenidades: selecciona una o varias del listado (Zonas Verdes, Zona de Juegos, Zona de Mascotas, Juegos Infantiles, Gimnasio, Turco, Sauna, Piscina y más, bajo el enlace +10 más). - Solo disponibles y publicadas: interruptor que limita los resultados a propiedades con estado Disponible y abiertas al mercado. - Encargado: filtra por el agente responsable, con buscador (Cualquier encargado por defecto). 4. Haz clic en Aplicar filtros. La lista se actualiza con todas las condiciones combinadas. Para quitarlas todas de una vez, haz clic en Limpiar, en la parte superior del panel. Nota: el filtro Solo disponibles y publicadas combina dos condiciones en un solo interruptor: el estado de la propiedad (Disponible) y si está Abierta al mercado (el mismo campo que configuras en Datos de promoción al editar la ficha). Si una propiedad está disponible pero no está abierta al mercado, este filtro la excluye. Ordenar los resultados 1. Haz clic en Recientes, en el extremo derecho de la barra de filtros. 2. Elige entre Recientes, Precio: menor a mayor o Precio: mayor a menor. La lista se reordena de inmediato según el criterio elegido. Cambiar entre vista de lista y cuadrícula 1. Junto al campo de búsqueda, haz clic en el ícono de cuadrícula para cambiar de la vista de lista (tabla) a la vista de tarjetas. En la vista de cuadrícula, cada propiedad se muestra como una tarjeta con imagen, estado (Disponible), código, ubicación, tipo, operación y un contador de amenidades (por ejemplo, 1 Amenidades), además de accesos directos para enviar la propiedad o abrir su menú de acciones. Tip: usa la vista de cuadrícula cuando quieras revisar rápidamente las fotos de tu portafolio; usa la vista de lista cuando necesites comparar precios, características o estado de varias propiedades a la vez. Usar las acciones rápidas de la lista Desde la columna Acciones, al extremo derecho de la tabla, puedes actuar sobre una propiedad sin entrar a su ficha: - Editar (ícono de lápiz): abre el formulario completo de edición de la propiedad. - Enviar a conversación (ícono de avión de papel): envía la ficha a una conversación de Chats. - Copiar enlace (ícono de cadena): copia el enlace directo de la propiedad. - Eliminar (ícono de basura): elimina la propiedad. Nota: no se documentó el flujo de confirmación al eliminar una propiedad desde este ícono. Si el sistema pide confirmar antes de borrar, señálalo para completar esta sección con precisión. Importar propiedades desde un archivo Importar te sirve para cargar varias propiedades de una vez —por ejemplo, el inventario que te comparte una constructora aliada en Excel— en lugar de crearlas una por una. 1. Haz clic en el ícono de tres puntos (⋮), junto a los íconos de vista, y selecciona Importar. 2. Se abre el asistente Importar propiedades, con cuatro pasos: Subir archivo, Mapear columnas, Confirmar y Resultados. 3. En el paso Subir archivo, arrastra tu archivo CSV o Excel al recuadro, o haz clic para buscarlo en tu equipo. El archivo debe pesar hasta 50 MB. 4. Si no tienes un archivo con el formato correcto, haz clic en Descargar plantilla de ejemplo antes de continuar. 5. Haz clic en Continuar. El video a continuación muestra el paso a paso completo de la importación de propiedades. Te recomendamos lo veas. https://www.loom.com/share/86cb72f67e594bd8ab597a23a9bf5424 Exportar tus propiedades 1. Haz clic en el ícono de tres puntos (⋮) y selecciona Exportar. El sistema genera el archivo en segundo plano y, cuando está listo, aparece una notificación: "Tu exportación de propiedades está lista. Abre el enlace de esta notificación para descargar." 2. Haz clic en el enlace de la notificación para descargar el archivo. Nota: no se documentó si la exportación respeta los filtros aplicados en ese momento (por ejemplo, exportar solo las propiedades en arriendo de Zona Norte) o si siempre exporta el portafolio completo. Confírmalo para dejarlo preciso en esta sección. Consultar el historial de importaciones 1. Haz clic en el ícono de tres puntos (⋮) y selecciona Historial de importaciones. 2. Se abre una tabla con cada importación realizada: Fecha, Archivo, Estado (por ejemplo, Completado) y Resultados (por ejemplo, 1 importados · 0 con errores). 3. Haz clic en Cerrar para volver a la lista. Tip: revisa el historial después de cada importación masiva para confirmar que no quedaron filas con errores antes de asumir que todo tu inventario quedó cargado correctamente. Para completar los datos de una propiedad después de importarla, o antes de exportarla, revisa el artículo "Propiedades: cómo crearlas y editar toda su informació