Negocio: qué son los Embudos y cómo crearlos

Un embudo es el tablero donde organizas tus negocios por etapas, desde el primer contacto hasta el cierre. Te sirve para no mezclar procesos de naturaleza distinta en un solo tablero: por ejemplo, puedes tener un embudo llamado Arriendos y otro llamado Compraventa, o separarlos por zona geográfica si tu equipo comercial está dividido así: Zona Norte, Zona Sur. En este artículo aprenderás a crear un embudo nuevo dentro del módulo Negocios y a entender qué columnas trae por defecto.

Crear un embudo

Dentro de Negocios, haz clic en el selector de embudo ubicado junto al título (muestra el nombre del embudo activo, por ejemplo General). Este mismo selector te sirve para moverte entre los embudos que ya tienes creados.
En el menú desplegable, selecciona Crear embudo.
En el formulario que se abre, escribe el nombre del nuevo embudo en el campo Nombre del embudo (por ejemplo, "Arriendos Zona Norte"). Usa un nombre que deje claro qué tipo de negocios va a agrupar, para que el resto del equipo lo identifique sin tener que abrirlo.
Haz clic en Crear embudo para confirmar.

El nuevo embudo queda disponible de inmediato en el selector y se abre automáticamente en el tablero, con cuatro columnas iniciales: Prospección, Calificación, Propuesta y Negociación, todas en $0 y sin negocios asignados.

Nota: todo embudo nuevo se crea con estas cuatro etapas por defecto. Más adelante puedes ajustarlas —reordenarlas o eliminarlas— directamente desde el tablero.

Tip: pasa el cursor sobre el encabezado de una columna para ver los íconos de reordenar y eliminar esa etapa dentro del embudo.

Ideas para organizar tus embudos

Por tipo de negocio: un embudo para Arriendos y otro para Compraventa, si manejas procesos de venta distintos.
Por zona: Zona Norte, Zona Sur, Zona Oriente, si tu equipo comercial está dividido geográficamente.
Por campaña: un embudo temporal como Lanzamiento Torre Aurora, para medir el desempeño de un proyecto específico sin mezclarlo con el resto del pipeline.

Aprende más en el artículo "Negocio: cómo crear uno paso a paso" para registrar tu primer negocio dentro de este embudo.