Las etiquetas son marcas de color que te permiten clasificar y agrupar tus conversaciones y contactos con tus propios criterios: "compradores", "arriendos", "campañas", "no contactar" o lo que tu operación necesite. Bien usadas, te ahorran tiempo todos los días: en lugar de recordar quién era cada persona, filtras por etiqueta y ves de inmediato todas las conversaciones de ese grupo.
En este artículo aprenderás a crear etiquetas, asignarlas a una conversación y usarlas para filtrar tu bandeja de Chats.
Nota: las etiquetas que creas aquí son las personalizadas, para conversaciones y contactos. En Propiedades el estado de mercado usa estados controlados (disponible, en espera, arrendada, vendida) y en Contratos el tipo (arrendamiento, compraventa); esos no se editan desde esta pantalla.
Crear una etiqueta
Las etiquetas se gestionan desde los ajustes de la cuenta y quedan disponibles para todo tu equipo.
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Haz clic en el ícono de engranaje (Ajustes) en la parte inferior de la barra lateral izquierda.
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En el menú Cuenta, haz clic en Etiquetas.
Verás la lista de todas las etiquetas de tu cuenta, con su nombre, descripción y color. Desde la columna Acciones puedes editar (lápiz) o eliminar (papelera) cualquier etiqueta.
- Haz clic en el botón Crear etiqueta (arriba a la derecha).
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Completa el formulario:
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Nombre de la etiqueta: corto y claro, porque lo verás en tarjetas y filtros (por ejemplo, "arriendos").
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Descripción: para qué sirve la etiqueta. Ayuda a que todo el equipo la use con el mismo criterio.
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Color: haz clic en el cuadro para elegir el color con el que se mostrará.
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Mostrar etiqueta en la barra lateral: déjalo marcado si quieres que la etiqueta aparezca como filtro rápido en el desplegable del módulo de Chats (más abajo te mostramos dónde).
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Haz clic en Crear.
Nota: al eliminar una etiqueta no se borran las conversaciones ni los contactos, solo se les quita esa marca.
Asignar una etiqueta a una conversación
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En el módulo de Chats, abre la conversación que quieres clasificar.
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En el panel de detalles (derecha), busca la sección Acciones de conversación → Etiquetas de conversación.
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Haz clic en + Añadir etiquetas.
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En el popup, busca la etiqueta por nombre o selecciónala de la lista.
Una conversación puede tener varias etiquetas a la vez: por ejemplo, "arriendos" y "campañas". Las etiquetas asignadas aparecen en la tarjeta de la conversación en la lista de la izquierda, así las reconoces de un vistazo sin abrirla.
Filtrar conversaciones por etiqueta
Aquí es donde las etiquetas pagan el esfuerzo: puedes ver de una sola vez todas las conversaciones de un grupo.
- En el módulo de Chats, haz clic en el desplegable Conversaciones (junto al título "Chats").
- En la sección ETIQUETAS del desplegable, haz clic en la etiqueta que quieres ver. La lista mostrará solo las conversaciones marcadas con ella.
Nota: en esta sección solo aparecen las etiquetas que tienen activada la opción Mostrar etiqueta en la barra lateral. Si creaste una etiqueta y no la ves aquí, edítala en Ajustes → Cuenta → Etiquetas y marca esa casilla.
Ideas para sacarles provecho
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Por etapa del negocio: "prospecto", "visita agendada", "en contrato".
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Por tipo de operación: "arriendos", "compraventa".
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Por origen: "campañas", "referidos", "instagram".
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Operativas: "no_contactar", "mantenimientos", "bug".
El mejor sistema de etiquetas es el que todo el equipo entiende y aplica igual: usa la Descripción de cada etiqueta para dejar el criterio por escrito.
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