Acciones dentro de una conversación

Dentro de una conversación de Yampi no solo respondes mensajes: puedes pedirle ayuda a Livia (la inteligencia artificial de Yampi), convertir el chat en una oportunidad de venta, descartarlo si no es un negocio potencial o retomar el contacto con una plantilla de WhatsApp cuando la conversación lleva tiempo inactiva.

En este video ves el recorrido completo en 2 minutos, y más abajo encuentras cada acción explicada paso a paso:

Los botones de acción de la conversación

Al abrir una conversación, sobre el cuadro de respuesta aparecen tres botones flotantes:

1. Crear oportunidad: registra la conversación como un negocio potencial para hacerle seguimiento.

2. Descalificar: marca la conversación como descartada cuando no es un negocio potencial.

3. Acciones: abre el menú de asistencia con IA y accesos rápidos.

Además, en el encabezado está el botón Resolver, que marca la conversación como atendida (la conoces del artículo de visión general), y junto al cuadro de respuesta el menú + con todo lo que puedes enviar: archivos, eventos, propiedades, contratos y plantillas de WhatsApp.

1. Crear una oportunidad desde el chat

Una oportunidad es un negocio potencial que registras en Yampi para hacerle seguimiento: la venta o el arriendo de un inmueble, con su valor esperado, su etapa en el embudo de ventas y un agente responsable. Crear la oportunidad desde el chat convierte una conversación prometedora en algo medible: deja de ser "un cliente interesado que me escribió" y pasa a ser un negocio con nombre, valor y etapa que todo el equipo puede ver y gestionar.

Para crearla:

1. Haz clic en Crear oportunidad.

2. Completa el formulario:

• Tipo de oportunidad: el tipo de negocio, por ejemplo Venta.

• Contacto: viene precargado con el contacto de la conversación.

• Propiedad (opcional): busca y vincula un inmueble de tu directorio. Si el cliente pregunta por una propiedad específica, vincúlala aquí para que la oportunidad quede completa.

• Empresa (opcional): asocia una empresa si el negocio es con una constructora o inmobiliaria.

• Título: un nombre corto para identificar el negocio (por ejemplo, "Apto Zona Norte – María Leonor").

• Embudo: en qué embudo de ventas entra la oportunidad (por defecto, General).

• Etapa: en qué punto del embudo arranca (por defecto, Interesado).

• Valor Esperado: el valor estimado del negocio, por ejemplo el precio del inmueble.

• Fecha Estimada de Cierre y Probabilidad de Cierre (%): tu estimación de cuándo y qué tan probable es cerrar. Ayudan a priorizar y a proyectar ventas.

• Propietario: el agente responsable de la oportunidad (por defecto, tú).

1. Haz clic en Crear Oportunidad.

La oportunidad queda vinculada a la conversación y podrás verla en la sección Oportunidades del panel derecho.

2. Descalificar una conversación

No todas las conversaciones son negocios: hay spam, números equivocados o consultas que no van a ninguna parte. Para esos casos usa el botón Descalificar: la conversación se marca como descartada y así tu equipo sabe que no requiere seguimiento comercial.

Nota: descalificar no borra la conversación ni bloquea al contacto; solo la saca de tu radar comercial.

3. El menú Acciones: la ayuda de Livia

Haz clic en Acciones (el botón con el ícono ✦) para desplegar el menú:

• Sugerir una respuesta: Livia lee la conversación y redacta una propuesta de respuesta acorde al contexto. Tú la revisas, la ajustas si hace falta y la envías. Ideal cuando no sabes por dónde empezar o quieres responder más rápido.

• Resumir la conversación: genera un resumen del hilo completo. Muy útil cuando tomas una conversación que venía atendiendo otro agente y no quieres leer todo el historial.

• Preguntar a Livia Desk: abre un espacio para hacerle preguntas directamente a Livia y resolver dudas sin salir de la conversación.

• Nueva conversación: inicia una conversación nueva con el mismo contacto.

• Contacto: acceso rápido a la ficha del contacto.

Cuando se cierra una conversacion debes reabrir una conversación con una plantilla de WhatsApp

WhatsApp tiene una regla: si el cliente lleva más de 24 horas sin escribirte, ya no puedes enviarle un mensaje libre. Es una política de Meta (WhatsApp), no de Yampi. Para retomar el contacto, la única vía es enviar una plantilla aprobada por WhatsApp.

1. En la conversación, haz clic en el botón + junto al cuadro de respuesta.

2. Selecciona Plantillas de Whatsapp.

1. Busca y elige la plantilla que quieres enviar. De cada una puedes ver:

   • el cuerpo del mensaje, con variables como {{1}} que se reemplazan por datos del contacto (por ejemplo, su nombre),

   • la categoría (Marketing, Utility, etc.),

   • el idioma,

   • y los botones de respuesta rápida que verá el cliente, si la plantilla los tiene.

1. Envíala. Cuando el cliente responda, la ventana de 24 horas se abre de nuevo y puedes conversar con normalidad.

Nota: las plantillas deben estar creadas y aprobadas por Meta antes de poder enviarlas. En el artículo "Plantillas de WhatsApp: ¿qué son y cómo crearlas?" aprenderás a crearlas.