Empresas: qué son, cómo crearlas y eliminarlas

Las empresas en Yampi representan a las organizaciones con las que tu inmobiliaria se relaciona: constructoras, aseguradoras, inmobiliarias aliadas o cualquier persona jurídica que participe en tus operaciones. Registrar una empresa te permite agrupar bajo un mismo nombre a todos los contactos que trabajan en ella, centralizar la actividad comercial y crear negocios vinculados directamente a la organización.

En este artículo conocerás el módulo de Empresas, crearás una desde cero, explorarás su ficha y aprenderás a eliminarla cuando ya no la necesites.

La lista de empresas

1. En la barra lateral izquierda, haz clic en el ícono de maletín (Suite Comercial) y luego en Empresas. Se abre la lista con todas las empresas registradas en tu cuenta.

   

La tabla muestra cuatro columnas:

• Nombre: el nombre de la empresa, acompañado de su avatar o iniciales.

• Dominio: el sitio web asociado, si se registró al crearla.

• Contactos: cuántas personas de tu base están vinculadas a esa empresa.

• Última Actualización: hace cuánto tiempo se modificó el registro.

En la esquina superior derecha tienes tres opciones que se resaltan en la imagen posterior, Buscar empresa + Ordenarlas y Agregar empresa — también puedes revisar el artículo "Empresas: cómo buscarlas y ordenarlas" para el detalle de cada uno.

Crear una empresa

1. En la lista de empresas, haz clic en el botón morado + Agregar empresa (ubicado en la parte superior derecha de la sección).

2. Se abre el formulario Detalles de la empresa. Completa los campos:

   • Nombre: el nombre de la organización. Es el único campo obligatorio. Por ejemplo, "Century 21 Armenia" o "Constructora Bolívar".

   • Dominio (opcional): el sitio web de la empresa. Yampi lo usa para mostrar su logotipo automáticamente cuando está disponible.

   • Descripción (opcional): un texto libre de hasta 280 caracteres donde puedes anotar a qué se dedica o cuál es su relación con tu inmobiliaria. Por ejemplo, "Constructora aliada – proyectos zona norte".

   

3. Haz clic en el botón Agregar empresa (dentro del formulario, para confirmar).

Yampi crea la empresa y te lleva directamente a su ficha.

Conocer la ficha de la empresa

La ficha se divide en tres zonas:

• Panel izquierdo: muestra la información básica — nombre, fecha de creación, dominio y descripción. Más abajo aparecen los atributos a medida de empresa, si tu cuenta los tiene configurados.

• Panel central: tiene dos pestañas.

  • Actividad: la línea de tiempo con los eventos relacionados con la empresa. En una empresa recién creada verás "Sin actividad todavía".

  • Notas: las notas que se hayan creado en los perfiles de los contactos vinculados a esta empresa. Las notas no se crean directamente en la ficha de la empresa: se crean en cada contacto y se consolidan aquí.

• Panel derecho (Asociaciones): muestra la sección Contactos con el conteo de personas vinculadas y un botón + para agregar más.

  

  

Nota: todo lo que edites en la ficha se guarda solo. La insignia Guardado automático en el encabezado te lo confirma.

En el encabezado superior también encontrarás tres accesos de acción: el botón Agregar contacto, el botón morado Negocio y el menú de tres puntos (⋮). Para aprender a vincular contactos y crear negocios desde la ficha, revisa el artículo "Empresas: cómo vincular contactos y crear negocios".

Eliminar una empresa

Si una empresa fue creada por error o ya no es relevante para tu operación, puedes eliminarla desde su ficha.

1. Abre la ficha de la empresa y haz clic en el menú de tres puntos (⋮) en la esquina superior derecha.

2. Selecciona Eliminar empresa. Yampi te muestra un diálogo de confirmación que indica: "Esto eliminará [nombre de la empresa] y desvinculará todos los contactos asociados. Los contactos se conservarán."

   

   

3. Haz clic en el botón rojo Eliminar empresa para confirmar.

La empresa se elimina y regresas a la lista de empresas.

Nota: eliminar una empresa no borra los contactos que tenía vinculados. Los contactos siguen existiendo en tu base de datos con toda su información intacta; solo se rompe la relación con la empresa. Los negocios que hayas creado previamente desde esa empresa tampoco se eliminan.

Si necesitas conocer el módulo de Contactos, que se complementa con Empresas, revisa el artículo "Contactos: Visión general del módulo de Contactos". Para crear un contacto y vincularlo después a una empresa, revisa "Contactos: Crear un contacto".