Cuando un embudo empieza a llenarse de negocios, buscar uno específico, filtrar por propietario o etapa, y ordenar la lista te ayuda a encontrar rápido lo que necesitas. Por ejemplo, puedes filtrar todos los negocios de un agente en particular, o buscar directamente "Apto Zona Norte" para ir al negocio exacto. En este artículo aprenderás a usar el buscador, los filtros, el orden y a cambiar entre la vista de tablero y la vista de lista.
Buscar un negocio
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Haz clic en el ícono de lupa, en la barra superior del módulo Negocios.
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Escribe el término que quieres buscar (ej. el título del negocio).
El tablero se filtra en tiempo real a medida que escribes, mostrando solo los negocios que coinciden.
Nota: la búsqueda es exacta respecto a lo que escribes — si el término no coincide con ningún negocio, todas las columnas quedan en 0.
Filtrar negocios
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Haz clic en Filtros, en la barra superior.
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Selecciona el atributo por el que quieres filtrar: Propietario, Empresa o Etapa.
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Haz clic en Selecciona una opción... y busca o elige el valor específico (ej. un agente, una empresa o una etapa).
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Haz clic en Aplicar filtros.
Nota: el atributo Etapa reúne las etapas de todos tus embudos, no solo las del embudo que tienes seleccionado en ese momento. Revisa bien el nombre de la etapa antes de aplicar el filtro, para no confundir etapas de un embudo con las de otro.
Tip: usa Añadir Filtro para combinar varias condiciones a la vez, y Limpiar filtros para quitarlas todas de un clic.
Ordenar negocios
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Haz clic en el ícono de ordenar (flechas ↕), junto a Filtros.
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Elige el criterio en Ordenar por: Nombre, Dominio, Creado el, Última actividad o Contactos.
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Define el Orden: Ascendente o Descendente.
Cambiar entre vista de tablero y vista de lista
El módulo Negocios tiene dos formas de ver tus negocios:
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Vista de tablero (kanban): organiza los negocios en columnas por etapa; es la vista por defecto.
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Vista de lista: los agrupa en una tabla con columnas para Negocio, Etapa, Contacto, Tipo, Valor, Probabilidad y Cierre estimado, separados por las pestañas Todas, Abiertas, Ganadas y Perdidas.
Para cambiar entre una y otra, haz clic en los íconos junto al buscador, en la barra superior.
Aprende más en los artículos "Embudos: qué son y cómo crearlos" y "Negocios: cómo crear uno paso a paso" para el resto del módulo.