Las etiquetas te permiten segmentar tus contactos con tus propios criterios: "prospectos", "propietarios", "arrendatarios", "tesorería" o lo que tu operación necesite. Un contacto puede tener varias a la vez, así que puedes combinarlas: por ejemplo, un propietario que además está en cobranza. En este artículo asignamos etiquetas a un contacto desde su ficha y verificamos que quedaron guardadas.
Antes de empezar
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La etiqueta debe existir en tu cuenta. Las etiquetas se crean desde Ajustes (engranaje) → Etiquetas y son compartidas: las mismas sirven para conversaciones en Chats y para contactos. Si aún no tienes etiquetas creadas, revisa el artículo Etiquetas: qué son, cómo crearlas y cómo asignarlas de la categoría Chats.
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Define con tu equipo un criterio de uso antes de etiquetar en masa: si cada persona etiqueta con nombres distintos ("prospecto", "posible cliente", "interesado"), la segmentación pierde valor.
Paso 1: Abre la ficha del contacto
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En la barra lateral izquierda, haz clic en el ícono de maletín (Suite Comercial) y luego en Contactos.
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Busca el contacto con la lupa y haz clic sobre su nombre para abrir su ficha.
Paso 2: Haz clic en + etiqueta
En la ficha del contacto, justo debajo de su nombre, está el botón + etiqueta.
Paso 3: Busca y selecciona la etiqueta
Al hacer clic se abre un menú con todas las etiquetas de tu cuenta, cada una con su color:
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Escribe en Buscar... para encontrarla rápido, o selecciónala directamente de la lista.
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Haz clic en la etiqueta para asignarla.
Nota: no necesitas pulsar ningún botón de guardar: la ficha del contacto tiene Guardado automático (lo ves indicado en la parte superior de la pantalla).
¿Quieres asignarle otra? Vuelve a pulsar + etiqueta y repite. El botón sigue disponible junto a las etiquetas ya asignadas.
Verifica que quedó etiquetado
Las etiquetas asignadas aparecen debajo del nombre del contacto, cada una con su color.
También las verás en la columna Etiquetas de la lista de contactos, así identificas el segmento de cada persona sin abrir su ficha.
¿No aparece la etiqueta en el menú? Entonces no está creada en tu cuenta: ve a Ajustes → Etiquetas y créala primero. Recuerda que ese menú muestra las etiquetas de toda la cuenta, por lo que también verás las que usa tu equipo en Chats.
Ideas para segmentar con etiquetas
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Por rol en el negocio: "prospectos", "propietarios", "arrendatarios", "compradores".
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Por área o proceso interno: "tesorería", "contratos", "crm".
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Por origen: "importados", "referidos", "campaña portales".
Con los contactos etiquetados, encontrar un segmento completo toma segundos y todo el equipo habla el mismo idioma al clasificar.