El módulo de Chats es la bandeja de entrada omnicanal de Yampi: todas las conversaciones de tus clientes llegan a un solo lugar, sin importar por dónde te escriban. WhatsApp, correo electrónico, Facebook Messenger, Instagram y llamadas se unifican en una misma pantalla para que tu equipo responda más rápido y nada se quede sin atender.
En este artículo conocerás cada parte del módulo. En los siguientes artículos de esta categoría aprenderás a conectar cada canal paso a paso.
Entrar al módulo :
Haz clic en el ícono de burbuja de chat en la barra lateral izquierda. El número verde sobre el ícono indica cuántas conversaciones tienen mensajes pendientes por leer.
La pantalla se divide en tres zonas:
-
Lista de conversaciones (izquierda): todas las conversaciones que llegan de tus canales conectados. Cada tarjeta muestra el nombre del contacto, una vista previa del último mensaje, el agente asignado, la fecha y un ícono con el canal por el que llegó (WhatsApp, Gmail, Instagram, etc.).
-
Conversación (centro): el historial completo de mensajes con el contacto seleccionado y el cuadro para responder.
-
Panel de detalles (derecha): la información del contacto y las acciones de la conversación. Se abre al seleccionar una conversación.
Pestañas rápidas: Mías, Sin asignar, Sin leer y Todas
Sobre la lista de conversaciones encuentras accesos rápidos con contadores:
-
Mías: conversaciones asignadas a ti.
-
Sin asignar: conversaciones que aún no tienen un agente responsable. Revísalas con frecuencia para que ningún cliente quede sin respuesta.
-
Sin leer: conversaciones con mensajes nuevos.
-
Todas: el listado completo.
Cambiar de vista, canal o etiqueta
Junto al título "Chats" está el desplegable Conversaciones. Desde ahí controlas qué conversaciones ves en la lista:
-
Vistas
-
Conversaciones: todas las conversaciones de todos los canales (vista por defecto).
-
Menciones: conversaciones donde un compañero te mencionó con @ en una nota privada.
-
Participar: conversaciones en las que participas como colaborador.
-
Desatendido: conversaciones que aún no han recibido respuesta del equipo.
-
-
Canales: filtra por una bandeja específica (por ejemplo, solo tu WhatsApp o solo el correo de soporte). Aquí aparece cada canal que hayas conectado.
-
Etiquetas: muestra solo las conversaciones marcadas con una etiqueta (por ejemplo, "inmobiliarias" o "contratos").
Buscar y filtrar conversaciones
-
Barra de búsqueda: escribe el nombre del contacto o una palabra del mensaje para encontrar una conversación.
-
Lápiz : crea una conversación nueva desde cero.
-
Embudo (filtros): combina condiciones para encontrar exactamente lo que buscas, por ejemplo "Estado = Abiertas". Puedes añadir varios filtros a la vez con Añadir Filtro y aplicarlos con Aplicar filtros.
-
Flechas ↑↓: ordena la lista (más recientes primero, por ejemplo).
Dentro de una conversación
Al hacer clic en una conversación verás el historial completo en el centro de la pantalla:
-
En el encabezado aparece el nombre del contacto, el número de la conversación (por ejemplo #225) y el canal por el que llegó.
-
El botón Resolver marca la conversación como atendida. Si el cliente vuelve a escribir, la conversación se reabre automáticamente.
-
En la parte inferior está el cuadro de respuesta. Escribe tu mensaje y presiona enviar.
-
Sobre el cuadro de respuesta encontrarás accesos como Crear oportunidad (convierte la conversación en una oportunidad de venta) y Acciones (asistencia con IA).
Nota sobre WhatsApp: si el cliente lleva más de 24 horas sin escribirte, verás un aviso amarillo indicando que solo puedes responder con una plantilla. Esto es una regla de WhatsApp, no de Yampi. Aprende más en el artículo "Plantillas de WhatsApp: ¿qué son y cómo crearlas?".
El menú "+": todo lo que puedes enviar
Haz clic en el botón + junto al cuadro de respuesta para ver las opciones:
-
Archivo: envía una imagen, PDF o documento.
-
Firma: inserta tu firma.
-
Evento: crea un evento en el calendario (por ejemplo, una visita al inmueble).
-
Plantillas de Whatsapp: envía una plantilla aprobada por WhatsApp.
-
Nota privada: escribe un comentario interno para tu equipo. El cliente nunca ve las notas privadas. Usa @ para mencionar a un compañero y notificarle.
-
Compartir propiedad: envía una tarjeta de un inmueble de tu directorio, con foto y botones.
-
Crear contrato: genera un documento con firma electrónica.
El panel de detalles (derecha)
Al darle click en el nombre del contacto de una conversación, se abre el panel derecho donde se muestra toda la información del contacto y las acciones disponibles:
-
Datos del contacto: nombre, correo, teléfono y empresa.
-
Acciones de conversación:
-
Agente asignado: quién atiende la conversación. Usa "Asignar a mí" para tomarla tú.
-
Equipo asignado: asigna la conversación a un equipo completo (por ejemplo, Ventas).
-
Prioridad: marca la urgencia de la conversación.
-
Etiquetas de conversación: clasifica la conversación con etiquetas para encontrarla y filtrarla después.
-
-
Más abajo encontrarás secciones adicionales como Información de la conversación, Atributos de contacto, Notas de contacto, Adjuntos y Oportunidades.