Un negocio es el registro de una oportunidad comercial dentro de un embudo: una venta, un arriendo, una renovación. Por ejemplo, el negocio "Venta Apto Zona Norte – María Fernanda Restrepo" agrupa el contacto, el valor esperado y la etapa en la que va ese trato. En este artículo aprenderás a crear un negocio nuevo, completar sus campos principales y ver cómo queda reflejado en el tablero de tu embudo.
Crear un negocio
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Dentro de Negocios, con el embudo donde quieres registrar el negocio ya seleccionado (ej. Arriendos Zona Norte), haz clic en + Negocio, en la esquina superior derecha.
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Se abre el formulario Crear negocio.
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Selecciona el Tipo de negocio: Venta o Arriendo.
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En el campo Contacto, busca por nombre, email o teléfono y selecciona el contacto asociado (ej. "María Fernanda Restrepo").
Nota: si el contacto todavía no existe, la búsqueda muestra "No se encontraron resultados". En ese caso, primero debes crear el contacto desde el módulo Contactos antes de continuar.
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(Opcional) Vincula una Propiedad y/o una Empresa si el negocio está relacionado con alguna ya registrada.
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Escribe el Título del negocio (ej. "Venta Apto Zona Norte – María Fernanda").
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Revisa o cambia el Embudo donde quedará el negocio.
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Selecciona la Etapa inicial dentro de ese embudo (ej. Prospección).
Nota: las etapas disponibles dependen del embudo que elegiste. Además de las etapas intermedias que definiste al crear el embudo, todo embudo incluye siempre Ganada y Perdida como etapas de cierre.
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Escribe el Valor Esperado del negocio (ej. COP 350.000.000 para una venta, o COP 2.500.000 para un arriendo mensual).
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(Opcional) Define la Fecha Estimada de Cierre usando el selector de calendario.
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Selecciona el Propietario, es decir, el agente responsable del negocio.
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Revisa que todos los campos estén completos y haz clic en Crear negocio.
El negocio queda visible como una tarjeta dentro de la columna de la etapa que elegiste, mostrando el contacto, el valor esperado y el porcentaje de probabilidad de cierre asociado a esa etapa.
Nota: cada etapa trae asociado un porcentaje de probabilidad de cierre que se muestra automáticamente en la tarjeta (por ejemplo, un negocio en Prospección puede aparecer con 2