El detalle de un negocio es la vista donde ves y gestionas toda la información de una oportunidad: sus datos generales, el historial de actividad, las notas internas, los archivos adjuntos, programar los próximos pasos en la actividad comercial y el avance por las etapas del embudo. Por ejemplo, al abrir el negocio "Venta Apto Zona Norte – María Fernanda Restrepo" puedes registrar la llamada que acabas de hacer, dejar una nota para el equipo, agendar un próximo paso y mover el negocio a la siguiente etapa, todo desde la misma pantalla. En este artículo aprenderás a moverte por esta vista y a usar cada una de sus secciones.
Abrir el detalle de un negocio
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Haz clic sobre la tarjeta del negocio dentro del tablero del embudo (ej. "Venta Apto Zona Norte").
Se abre la vista de detalle, con la barra de etapas en la parte superior y el indicador Guardado automático junto al título.
Información general del negocio
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Barra de etapas: muestra el recorrido completo del embudo (Prospección, Calificación, Propuesta, Negociación, Ganada) y resalta en cuál está el negocio actualmente.
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Bloque de identidad: título del negocio, tipo (Venta o Arriendo), valor del negocio y porcentaje de probabilidad de cierre.
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Encargado: el agente responsable asignado al negocio.
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Información del negocio: título, tipo, valor del negocio y cierre estimado.
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Datos adicionales — Descripción: campo libre para contexto, acuerdos o pendientes.
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Interesado: el contacto vinculado al negocio, visible en el panel derecho.
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Pestañas Actividad / Notas / Multimedia: registro de gestiones, notas internas y archivos adjuntos.
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Enviar mensaje y Marcar ganada: accesos directos en la parte superior, junto al menú de opciones adicionales (ícono de tres puntos).
Nota: el indicador "Guardado automático" junto al título confirma que los cambios en esta vista quedan registrados sin necesidad de un botón de guardado general.
Editar los datos del negocio
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Haz clic en el campo Tipo para cambiarlo entre Venta y Arriendo.
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Para quitar al agente responsable, haz clic en el ícono junto a Encargado (tooltip Desvincular encargado).
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Haz clic en el campo Descripción, dentro de Datos adicionales, y escribe el contexto del negocio (ej. "Cliente interesado en financiación directa, pendiente visita el 5 de agosto").
Registrar una actividad
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En la pestaña Actividad, selecciona el tipo de gestión: Llamada, Visita, Mensaje, Correo o Actividad.
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Si elegiste Llamada, indica además si fue Saliente o si Contestó.
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Escribe el detalle en el campo ¿Qué pasó? Comentarios de la actividad....
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Haz clic en Registrar actividad.
Nota: las conversaciones de WhatsApp vinculadas al negocio (como la que aparece marcada como Abierta) se muestran automáticamente en esta misma pestaña, sin necesidad de registrarlas manualmente.
Añadir una nota
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Haz clic en la pestaña Notas.
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Escribe el contenido en el campo Añadir nota. Puedes usar el editor para aplicar negrita, cursiva, código, tachado o listas.
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(Opcional) Haz clic en Agregar archivo para adjuntar un documento a la nota.
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Haz clic en Guardar nota.
Revisar archivos multimedia
La pestaña Multimedia reúne los archivos adjuntos al negocio. Si todavía no se ha subido ninguno, muestra el estado "Aún no hay adjuntos".
Avanzar el negocio por las etapas del embudo
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En la barra de etapas, haz clic directamente sobre la etapa a la que quieres mover el negocio (ej. Calificación).
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Repite el clic sobre cada etapa siguiente para seguir avanzando: Propuesta (60%), Negociación (80%) y Ganada (100%).
Las etapas anteriores quedan marcadas con un check, y el porcentaje de probabilidad se actualiza automáticamente según la etapa activa.
Nota: el porcentaje de probabilidad no lo defines tú — depende de la etapa en la que esté el negocio dentro del embudo (Prospección 20%, Calificación 40%, Propuesta 60%, Negociación 80%, Ganada 100