La ficha de un negocio no solo muestra su información y su actividad en la esquina superior derecha trae una barra de acciones rápidas para comunicarte con el contacto interesado, dar seguimiento y cambiar el estado del negocio sin salir de la pantalla.
Estas acciones están disponibles en cualquier etapa del pipeline en la que se encuentre el negocio.
En este artículo aprenderás a:
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Enviar un mensaje, agendar un evento o crear un recordatorio desde la ficha de un negocio.
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Marcar un negocio como ganado.
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Marcar un negocio como perdido.
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Eliminar un negocio.
Acceder a la barra de acciones
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Entra a Suite Comercial > Negocios.
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Abre el negocio sobre el que quieres actuar.
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En la esquina superior derecha de la ficha encontrarás la barra de acciones: Mensaje, Evento, Recordatorio, Marcar ganada, y el menú de tres puntos (⋮).
Acciones rápidas
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Mensaje: envía un mensaje directo al contacto interesado en el negocio.
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Evento: agenda un evento relacionado con el negocio (ej. una visita o una llamada).
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Recordatorio: crea un recordatorio para dar seguimiento al negocio.
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Marcar ganada: mueve el negocio a la etapa Ganada del pipeline.
Nota: para el detalle de las etapas del pipeline (Prospección, Calificación, Propuesta, Negociación, Ganada) y cómo se mueven los negocios entre ellas, ver [Negocio: qué son los Embudos y cómo crearlos].
Marcar un negocio como perdido
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Haz clic en el menú de tres puntos (⋮), junto a Marcar ganada.
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Selecciona Perder negocio.
Eliminar un negocio
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Haz clic en el menú de tres puntos (⋮).
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Selecciona Eliminar negocio.
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Confirma en la ventana Eliminar negocio, haciendo clic en Eliminar.
Nota: esta acción elimina el negocio del tablero y es permanente.
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